零跑汽车(09863)拟向Stellantis发行认购股份及成立合营公司 扩展国际化布局

智通财经APP讯，零跑汽车(09863)发布公告，于2023年10月26日，该公司与Stellantis订立认购协议。根据认购协议，该公司已有条件同意向Stellantis配发及发行1.94亿股H股，认购价为每股认购股份43.8港元。认购股份将根据一般授权配发及发行。

认购股份面值合共为人民币1.94亿元，相当于截至本公告日期公司已发行H股总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行H股分别约21.07%及17.40%;及截至本公告日期公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约17.00%及14.53%。认购价较H股于认购协议日期前90日的成交量加权平均价溢价14.5%;及于紧接认购协议日期前连续5个交易日每股H股在联交所所报平均收市价溢价。

于2023年10月26日，该公司与Stellantis订立合营公司成立协议，内容有关该公司与Stellantis成立合营公司。完成合营公司成立后，合营公司将由该公司及Stellantis分别拥有49%及51%权益。合营公司将成为Stellantis的并表附属公司。

该公司建议与合营公司订立独家许可协议及货品销售框架协议。根据独家许可协议，该公司将授予合营公司知识产权及其他必要权利的独家许可，使合营公司能够于有关地域销售及分销LPM产品、售后服务零件及本地生产LPM产品，及于有关地域制造及销售本地生产LPM产品及本地生产售后服务零件，以及制造零部件，及就前述提供服务及配套活动;及货品销售框架协议，该公司将不时向合营集团出售LPM产品，以供于有关地域分销，出售不时所需的零部件，以供制造本地生产LPM产品及出售售后服务不时所需的售后服务零件。

据悉，Stellantis为一家于荷兰注册成立及组织的公众有限公司，于纽交所、巴黎泛欧交易所受监管市场及米兰泛欧交易所受监管市场上市。Stellantis为全球领先的汽车制造商及出行服务供应商，旗下各品牌均享负盛名且具标志性，不但体现创始人的热诚和远见，更尽显当今客户对其创新产品和服务的热爱。Stellantis旗下品牌汽车各有千秋，引领世界出行方向─不着眼于追求规模，而是矢志成为最卓越的可持续出行科技公司，同时为所有持份者及营运所在社区增添价值。

诚如招股章程所披露，该公司战略之一是拓展全球市场，并建立国际化布局，进军欧洲市场。该公司的长远战略是进入其他主要电动汽车市场，旨在成为一家全球电动汽车公司。与Stellantis的战略合作将有助于该公司实现该等目标。Stellantis拥有强大的全球布局，旗下汽车品牌众多，并设有庞大服务及分销网络，该公司可加以善用。认购事项、合营公司成立协议、独家许可协议及货品销售框架协议均为该公司与Stellantis的战略合作的主要组成部分，使该公司汽车能够于有关地域分销。

Stellantis推出一项长期战略计划“Dare Forward 2030”，旨在将Stellantis转型为一家可持续发展的出行技术公司，以配合其减碳战略。就上述而言，至2030年，Stellantis将拥有超过75款纯电动车型的组合，使欧洲(假设公共政策有利，指不包括马尔他、冰岛、挪威、瑞士及英国的欧盟27国)乘用车达致100%纯电动汽车销售组合以及美国乘用车及轻型卡车市场达致50%纯电动汽车销售组合。此外，该公司的智能电动汽车可享有有关地域内成熟的销售及营销系统、车辆及零件分销网路、充电及售后服务等客户配套服务。因此，该公司认为其智能电动汽车符合Stellantis的计划，并可于Stellantis的生态系统中享受协同效应。

公司透过与Stellantis成立的合营公司扩展其国际化布局而得以扩大收益基础，同时亦透过向合营公司提供LPM产品或零部件并丰富Stellantis的电动汽车产品组合，于合营公司的业务中担当至关重要且不可或缺的角色。预期有关合作将为Stellantis吸引新消费者，并于有关地域创造新需求，该公司及Stellantis均可从中受益。

尽管扩张海外业务及建立国际化布局是该公司的关键战略，该公司亦将继续发展其在中国的业务，因此货品销售框架协议的预期年收益贡献预计将低于30%。