中信里昂:维持嘉里建设(00683)“买入”评级 目标价下调至16.7港元

中信里昂将嘉里建设(00683)2024和2025财年盈利预测分别下调21.1%和27.9%。

智通财经APP获悉,中信里昂发布研究报告称,维持嘉里建设(00683)“买入”评级,受益于股息率10%、股息下降风险较低,目标价从19港元下调12%至16.7港元。

该行指出,由于房地产销售及毛利率减少,将2024和2025财年盈利预测分别下调21.1%和27.9%;因应香港住宅市场竞争激烈,将所需收益率利差(spread)上调1%至4%。

此外,由于销售下降,嘉里建设2023年核心利润同比下降22.2%,但全年股息维持在1.35港元,股息率10%。尽管宏观环境充满挑战且负债比率较高,管理层仍认为没有必要削减股息。中信里昂相信,该公司强劲的租金收入,可支持股息稳定。

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