阿里(09988)、京东(09618)接连发可转债 瑞银:或引更多公司效仿

近日,中资互联网巨头京东(09618)及阿里巴巴(09988)接连发行巨额可转换债券。

智通财经APP获悉,近日,中资互联网巨头京东(09618)及阿里巴巴(09988)接连发行巨额可转换票据,瑞银亚太区私募融资市场主管张倩嘉表示,可能会有更多公司以可换股票据产品来进行融资。她指两家巨企明确表示融资以后会进行股票回购,对公司股价会有支持。

据悉,5月21日,京东在港交所发布公告,公司宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据。5月23日,阿里巴巴就发行可转换优先票据发布定价公告,将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据,利率为0.5%。

张倩嘉指出,两家巨头的发行,为整个资本市场开了头,让其他企业看到市场反应是出现正面变化,可让其他公司也有信心在市场内挖掘更多需求来完成发行。估计若有中概企业认为自身股价偏低,亦有可能会发行可转换票据

瑞银全球投资银行部副主席李镇国表示,京东宣布发行可转换债券后,股价表现属平稳,主要由于京东此次发可转换票据用于回购股份,对市场来说是利好消息。

当问及不少企业早前被大股东提出私有化,而近日港股市反弹,会否降低大股东提私有化的意欲,李镇国回应指出,港股虽说从低位反弹,若企业股价及估值仍被视为偏低,估计大股东仍有意欲提出私有化。

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