方正证券:苹果的人工智能布局将持续深化和完善 果链也将迎来板块性机会

随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展,苹果的人工智能布局也将持续深化和完善,整个苹果产业链也将迎来板块性机会。

智通财经APP获悉,方正证券发布研究报告称,苹果全面拥抱AI,在AI领域的布局动作频频,充分展示了苹果对于AI的重视,苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI深入布局,AI应用生态也将不断完善。苹果的人工智能布局全面而深入,既注重技术研发和产品应用,也重视生态构建和合作发展。未来,随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展,苹果的人工智能布局也将持续深化和完善,整个苹果产业链也将迎来板块性机会。

苹果链建议关注:立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精密(002384.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、比亚迪电子(00285)、瑞声科技(02018)等。

方正证券观点如下:

国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。

中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小时成交额破15亿,苹果在天猫上的官方直营旗舰店开启了降价促销活动,目前iPhone 15系列成为最畅销的榜首。

全球PC出货量恢复增长,AI PC带来新的增量。

IDC指出,全球PC市场在经历两年的下滑后,于2024年第一季度恢复增长,出货量达到5980万台,比2023年第一季度增长1.5%。IDC表示中国大多数地区的PC出货量开始复苏,也带动了美洲、中东和非洲的增长。Canalys也表示2024年第一季度,台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长3.2%,达5720万台。笔记本的出货量增长4.2%,达到4510万台,而台式机的出货量则相对稳定,仅下降0.4%,达到1210万台,显示出PC需求在各个领域持续回暖,受益于Windows 11的更新和AI PC的发展,PC市场将在全年加速增长。

苹果全面拥抱AI,在AI领域的布局动作频频,充分展示了苹果对于AI的重视,苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI深入布局,AI应用生态也将不断完善。

苹果推出首个AI系统Apple Intelligence。Apple Intelligence基于A17 Pro和M系列芯片的超强算力,将生成模型直接集成到iPhone、iPad和Mac的核心中,并结合云端的Private Cloud Compute技术,与OpenAI等合作,通过“端侧模型+私有云+外部模型”的方式打造AI终端设备。其主要应用包括:1)Siri With ChatGPT:将ChatGPT整合到Siri中,使其具备更强的语言理解能力和个性化服务能力;2)文字处理:将AI书写功能整合到mail、note等多项应用中;3)图像处理:通过Image Playground、Genmoj、Image Wand等AI应用,深入理解用户的偏好和上下文,创造出与用户个人生活和兴趣紧密相关的图像内容;4)录音转写:支持通话录音功能,并可借助AI转录和总结音频。

苹果系列各大操作系统迎来更新:

1)手机:推出iOS 18,个性化程度提高;2)平板:推出iPadOS 18,优化书写字体,强化数学笔记功能;3)PC:推出macOS 15 Sequoia,新增屏幕镜像功能,能够与iPhone联动;4)Vision Pro:推出visionOS 2,完善手势交互与空间照片功能;5)可穿戴设备:推出Apple Watch的watchOS 11,改善AirPods性能,加强交互性。

苹果的人工智能布局全面而深入,既注重技术研发和产品应用,也重视生态构建和合作发展。未来,随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展,苹果的人工智能布局也将持续深化和完善,整个苹果产业链也将迎来板块性机会。

风险提示:AI进展不及预期,研发进度不及预期,海外贸易摩擦影响。

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