港股概念追踪 | “车路云一体化”政策利好频出 万亿市场有望迎来爆发期(附概念股)

智通财经APP获悉，为了让“聪明的车跑在智慧的路”，多地政府不遗余力。7月17日，漳州智能网联“车路云一体化”应用示范项目获福建省发改委备案批准。同日，入围国家首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市的长春市，宣布已启动“车路云一体化”建设，计划未来三年投入127亿元，全面打造交通枢纽、城市道路、快速路、高速公路等典型示范应用场景。

资料显示，车路云一体化利用新一代信息与通信技术，将人、车、路、云等物理层、信息层与应用层融为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现交通系统安全、节能、舒适及高效运行，其发展路径是推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在。

根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告(简称《产值增量预测》报告)，在中性预期情景下，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%，产业发展将积极推动我国经济增长。

为支持“车路云一体化”相关产业发展，今年以来政策力度不断加码。

7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州-桐乡-德清联合体等在列。

据不完全统计，北京、武汉、鄂尔多斯等多个城市相关项目已启动招标。5月，北京公布近100亿元“车路云一体化”新基建项目规划;6月，武汉市170亿元“车路云一体化”重大示范项目获有关部门批准备案;同在6月，鄂尔多斯市1.05亿元新能源智能网联汽车“车路云一体化”应用示范项目“落子”。此外，福州、杭州、沈阳等多个城市相关项目也已启动招标，让“车路云一体化”从小范围测试验证阶段全面进入到大规模示范应用的新阶段。

在政策的引领下，多家企业积极响应，纷纷在车路云一体化领域展开实践和技术创新。蘑菇车联作为行业内的佼佼者，自研了“车路云一体化”自动驾驶系统，应用了融合感知、融合决策控制、高精地图、高精定位、AI、仿真系统、云+边缘计算、实时大数据等前沿技术，能够满足不同场景、不同车型的需求。蘑菇车联的系统已在多个城市实现落地运行，包括公共交通、园区接驳等多个领域，展现了强大的技术实力和商业落地能力。

此外，百度、华为等科技巨头也在车路云一体化领域积极布局。百度以“单车智能+网联赋能”为路线，推动智慧交通项目的落地;华为则更侧重于构建智慧交通体系，并已在多个城市实现落地。这些企业的积极参与，为车路云一体化技术的快速发展提供了有力支撑。

中信证券指出，随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。推荐：1)路侧设备和云控平台头部供应商;2)智能驾驶头部零部件供应商;3)智能驾驶研发进展领先的主机厂。

东方证券指出，车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能，已成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化的初期建设以及长期运营涉及广泛，路端、车端、云端、道路智慧运营有关的多家智慧交通相关公司有望获益。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：6月6日，比亚迪在深圳坪山召开2023年度股东大会。王传福表示，公司AI技术的应用主要体现在智能驾驶与智能制造两方面。在智能驾驶领域，比亚迪有4000多位工程师参与研发，覆盖软件、算法、芯片、智能驾驶方案等方面，公司计划投入1000亿元，长期、全方位布局智能化驾驶。

小鹏汽车(09868)：小鹏全新车型Mona预计首发亮相，定位A级轿车市场，借助小鹏全自研智驾技术赋能在10~15万元价格区间实现高阶智驾功能落地，差异化产品竞争力助力品牌销量和势能向上突破。

知行汽车科技(01274)：公司是国内领先的自动驾驶解决方案提供商，已与长城、奇瑞、东风等在内多家知名汽车制造商建立了合作关系。花旗指出，观察到知行汽车科技强劲的订单趋势，特别是传统合作伙伴极氪的强劲的订单量和安全设计获奖带来的销售量增加，预计2024年将成为知行汽车科技扭亏为盈的拐点，并有望2026年实现5亿元的净利润。

速腾聚创(02498)：速腾聚创公布，2024年1-6月，速腾聚创激光雷达销量约为24.34万台，同比增长415.7%，其中车载激光雷达销量约为23.45万台，同比增长487.7%。2024年第二季度，速腾聚创激光雷达销量约为12.3万台，车载激光雷达销量约为11.83万台。截至2024年6月30日，激光雷达历史累计总销量约为58.35万台，车载激光雷达累计销量约为51.83万台。

耐世特(01316)：为全球电动转向龙头，拥有EPS、CIS、DL各类产品的完整产品组合，2023年Q3 获得全球电车龙头的首个EPS订单，在线控转向领域处于先驱者的地位。

浙江世宝(01057)：产品包括转向管柱、DP-EPS、R-EPS、智能转向系统、线控转向系统等产品。