港股概念追踪 |绿色转型包括积极安全有序发展核电 新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求（附概念股）

8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，稳妥推进能源绿色低碳转型。“到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。”具体措施上，《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。

积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。

铀矿常见的二次供应包括：商业库存、稀释高浓度铀矿、尾料再浓缩、提取乏燃料等。根据UxC预测，到2030年，全球铀矿二次供应量或在7000-8000tu左右。

中金公司表示，核电重启渐成全球共识，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。

中金认为，核电具备清洁性、稳定性，全球对核电态度逐步回暖，有望支撑铀矿需求。

铀矿需求来源于①新增核电机组采购，通常提前2年、一次性采购未来3年量；②存量机组换料需求，主要来源于欧盟和北美。

中金公司测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。

铀矿相关企业：

中广核矿业（01164）：中广核矿业是全球第三大的核电集团中广核集团下属上市子公司之一，也是中广核集团旗下海外铀资源开发、投融资的唯一平台；中广核矿业拥有60%的铀现货价格敞口，有望从铀价上涨中受益；据预测，2024年全球铀需求将达到约7.6万tU，而供给量仅为约6万tU，中长期供给缺口预计将持续扩大，长贸签约量仍处于历史低位，长期需求受全球产能限制尚未得到满足。