大和:重申潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价降至16港元

大和调低潍柴动力2024至2026营收预测0.5%至0.7%。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,下半年液化天然气(LNG)重型卡车需求前景黯淡,对潍柴动力(02338)下半年度引擎业务的毛利率构成压力。目标价由17.9港元降至16港元,但重申对其低估值而作出的“买入”评级。

该行指出,8月LNG重型卡车的零售量为1.23万辆,同比下降35%,环比下降31%。该行预期LNG重型卡车全年将录得20.5万台零售量,占国内重型卡车市场约31%的市场份额。由于国内重型卡车需求前景逊预期,大和调低潍柴动力2024至2026营收预测0.5%至0.7%。由于引擎业务盈利能力可能低于预期,下调2024至2026年毛利率预测0.5至0.8个百分点。

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