港股收盘(10.09) | 恒指收跌1.38% 券商、基建、航运股等续跌 美团-W(03690)逆势上扬

国新办午间预告将于周六举行新闻发布会,介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。港股三大指数午后拉升转涨,早盘均一度跌超3%,但随后尾盘再度回落走跌。

智通财经APP获悉,国新办午间预告将于周六举行新闻发布会,介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。港股三大指数午后拉升转涨,早盘均一度跌超3%,但随后尾盘再度回落走跌。截止收盘,恒生指数跌1.38%或289.55点,报20637.24点,全日成交额4270.14亿港元;恒生国企指数跌1.58%,报7365.59点;恒生科技指数跌1.17%,报4640.75点。

交银国际认为,在市场短期极速飙升的情况下,出现剧烈波动是市场正常技术性调整的一部分,但政策支持之下,不改港股整体向上的趋势。预计在海内外宏观环境合力共振的推动下,港股在10月仍然值得期待。该行指出,预计港股在未来上行之际,基本面的分化也将催生价格分化,高波动、高分化可能成为港股未来一段时间运行的主要特征。

蓝筹股表现

美团-W(03690)逆势上涨。截至收盘,涨2.33%,报184.4港元,成交额201.78亿港元,贡献恒指40.37点。据报道,美团进一步扩张中东市场,其境外版应用Keeta在沙地阿拉伯首都利雅得正式上线。自沙特时间今早11时起,利雅得的用户在首笔订单中将享受半价优惠及免配送费福利。

其他蓝筹股方面,长江基建集团(01038)涨2.53%,报52.7港元,贡献恒指1.32点;电能实业(00006)涨1.95%,报49.65港元,贡献恒指2.16点;阿里健康(00241)跌7.08%,报4.33港元,拖累恒指3.41点;港交所(00388)跌5.52%,报322港元,拖累恒指37.05点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股普遍飘绿,阿里跌1.53%,腾讯跌1%。中资券商股、内房股今日高开低走,国联证券跌超18%,中梁控股跌20%;半导体股、手机产业链亦冲高回落;现货市场延续下行,航运股继续走低;中东紧张局势或缓解,隔夜油价大跌超4%,石油股再度重挫;工程机械股、水泥股、基建股、光伏股、医药股、有色金属股等纷纷下跌。

1. 中资券商股跌幅靠前。截至收盘,国联证券(01456)跌18.23%,报4.44港元;光大证券(06178)跌13.85%,报7.96港元;华泰证券(06886)跌13.42%,报13.16港元;招商证券(06099)跌11.06%,报14.64港元。

瑞银研报指出,相信证券业正出现多个催化因素,包括宏观层面上,内地降准、降息及下调存量房贷款利率;在资本市场方面,建立市值管理指引,支持股份回购,以及吸引长期资金进入股市。该行指出,证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素,包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象,以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始,或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为,券商股A股的估值仍然较便宜,但与历史平均估值相比,H股的估值则不算便宜。

2. 航运股延续下行。截至收盘,中远海能(01138)跌9.46%,报8.71港元;中远海控(01919)跌7.8%,报11.34港元;太平洋航运(02343)跌4.66%,报2.25港元;东方海外国际(00316)跌4.14%,报102港元。

集运欧线主力合约继昨日暴跌近20%后,今日继续下挫,盘中一度跌超10%。据上海航运交易所最新数据,截至2024年10月7日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2662.75点,与上期相比跌15.9%。此外,马士基WEEK43周报价降至2600美元/FEU。

银河期货指出,考虑10-11月运力仍处高位叠加需求下滑预期之下供需格局预计将进一步走向宽松,当前运价水平下船司利润依然较好,预计短期现货仍延续跌势。建信期货认为,国庆假期之后,在欧线需求淡季的情况下,航司运力供给回升,若货量的供给无法匹配充足的运力,运价跌势将持续。

3. 内房股高开低走。截至收盘,中梁控股(02772)跌20.3%,报0.157港元;新城发展(01030)跌5.44%,报2.26港元;越秀地产(00123)跌5.31%,报6.06港元;融创中国(01918)跌3.85%,报2.25港元。

汇丰研究报告指,以4月至5月政策主导的股市反弹作为参考,就对内房行业目前估值重新评估,回归大型股份。该行指,仅三只内房股包括中海外、华润置地估值处于或低于5月高位水平,其他内房股的估值均已大幅超越5月水平,这些估值难以合理解释。

值得一提的是,假期多地楼市升温。中指研究院最新数据显示,多数城市调研新房项目国庆假期平均认购量超过9月全月。一线城市中,广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平,北京、上海超过9月全月认购量。重点城市二手房成交套数较去年国庆假期普遍增长,其中青岛增幅为216%、深圳为168%、温州为144%。

4. 半导体股冲高回落。截至收盘,华虹半导体(01347)跌3.6%,报24.1港元;上海复旦(01385)跌3.36%,报17.26港元;宏光半导体(06908)则涨17.05%,报1.03港元。

美国半导体行业协会(SIA)近日发布的报告显示,2024年8月份,全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长,并于8月份创下历史新高。另外,AI的强劲需求,正在持续推升芯片景气周期。富士康母公司鸿海精密宣布,正在墨西哥打造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂,以应对AI市场对Blackwell芯片的火爆需求。

国金证券认为,随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及,产业链将迎来较好的拉货机会,看好核心受益公司。半导体积极回暖,产业链积极受益,看好低估值优势龙头公司,有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。

5. 石油股再度走低。截至收盘,中海油(00883)跌5.16%,报19.3港元;中海油服(02883)跌3.64%,报7.14港元;中石化(00386)跌3.61%,报4.8港元;中石油(00857)跌3.14%,报6.16港元。

隔夜原油大幅下跌,WTI原油与布伦特原油跌幅均超过4.6%。主要受累于中东地区地缘政治紧张局势或将缓解的可能性。一些分析师称,袭击伊朗石油基础设施的可能性不大,并警告说,如果以色列把重点放在任何其他目标上,油价可能面临相当大的下跌压力。

光大期货近日指出,由于全球原油消费将进入季节性淡季,并且根据OPEC+的最新线上会议内容,该组织将按计划于12月逐步扩产,因此在不考虑不确定性较强的地缘因素的情况下,原油自身基本面影响偏空。在此背景下,若后续地缘局势缓和,则油价短期或向下快速修复,中长期或中枢下移。

门异动股

1. 小鹏汽车-W(09868)显著反弹。截至收盘,涨4%,报46.85港元

小鹏汽车官宣将在10月10日举行小鹏P7+全球首秀。此前官方介绍称新车是“全球首款AI汽车”,并且新车还是首款搭载小鹏新一代自动驾驶硬件平台的车型,未来将会在四季度正式上市。小鹏汽车9月交付量创下了21352辆的月度新纪录,同比增长39%。

2. 鸿腾精密(06088)早盘冲高。截至收盘,涨3.33%,报2.79港元

富士康母公司鸿海精密宣布,正在墨西哥打造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂,以应对AI市场对Blackwell芯片的火爆需求。鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海是全球第一个出货英伟达GB200AI芯片的公司。

新股首挂

荣利营造(09639)首挂破发。截至收盘,跌15.07%,报0.62港元。

荣利营造每股定价0.73港元,共发行2.5亿股股份,每手5000股,所得款项净额将约为1.497亿港元。据悉,荣利营造为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告,荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商,以2023/24财年的收入计,市场份额约为13.6%。

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