北水动向|北水成交净买入26.83亿 北水加仓腾讯(00700)超5亿 继续抛售中海油(00883)

智通财经APP获悉，10月31日港股市场，北水成交净买入26.83亿港元，其中港股通(沪)成交净买入21.17亿港元，港股通(深)成交净买入5.66亿港元。

北水净买入最多的个股是小米集团-W(01810)、腾讯(00700)、协鑫科技(03800)。北水净卖出最多的个股是中海油(00883)、理想汽车-W(02015)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入5.34亿港元。消息面上，天风证券表示，预计腾讯第三季度收入同比增长8%，环比增长4%。该行指出，公司游戏业务产品周期推动短期游戏收入增长加速，视频号广告加库存或可支撑中期广告收入增长韧性，金融科技及企业服务业务收入增长有望随宏观环境逐步修复，公司高毛利率的增量业务奠定了中期毛利率持续提升基础，叠加相对稳固的竞争格局下可维持谨慎的费用开支，盈利增长能力相对明显。

协鑫科技(03800)获净买入2.37亿港元。消息面上，国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。民生证券发布研报称，近期受组件价格调涨以及硅料供给端能耗管控预期影响，光伏板块迎来反弹，若后续顶层设计出台相关供给端改革政策，光伏主链盈利有望迎来底部反转。

阿里巴巴-W(09988)获净买入1.47亿港元。消息面上，中金发表报告称，近期阿里在保障商家权益、降低商家门槛和经营成本方面有系列举措。松绑仅退款，推出退货宝，降低商家退货退款成本。以体验分代替DSR评分体系，接入微信支付为商家带来新增量，鼓励商家服务好用户。该行维持对阿里收入和EBITA预测不变，上调阿里2025财年non-GAAP净利润3%至1605亿元，主要因去年同期一次性开支的基数效应消退。

中芯国际(00981)获净买入9364万港元。消息面上，美限制对华科技投资新规例明年生效。天风证券认为，该事件催化包括：潜在的国际政治不稳定性预计提升市场对设备材料国产化的关注度；国内对科技产业的刺激政策有望对板块加速国产替代形成有效带动。此外，台积电将提高5nm以下工艺报价最高10%，2nm价格或超3万美元，分析人士指出，台积电“超预期”涨价可能预示着全球半导体产业链的需求仍非常旺盛。

第四范式(06682)获净买入5377万港元。消息面上，Choice数据显示，截至10月30日，南向资金持有第四范式4651.47万股，持股市值11.09亿港元，较上个交易日增加6208.68万港元，持股数量占发行股的17.41%。值得注意的是，截至9月底，南向资金持有第四范式的比例仅不足1%，这意味着内资近期集中加仓第四范式。此外，第四范式9月底公告，公司控股股东戴文渊博士自愿承诺延长禁售期12个月。

上海电气(02727)获净买入4274万港元。消息面上，上海电气近日宣布，拟以现金方式从控股股东上海电气集团手中收购宁笙实业100%股权，交易价格达30.82亿元。而宁笙实业旗下核心资产为上海发那科机器人有限公司。公司表示，收购上海发那科机器人是为了完善上海电气在机器人领域的布局，打造一个从零部件、控制器到机器人本体，从工业机器人、专业机器人到聚身智能机器人的整体产业链，同时实现设备全生命周期服务。

中海油(00883)遭净卖出2.47亿港元。消息面上，中银国际表示，中海油第三季盈利环比跌8%至369亿元人民币，较该行预期高出3%。尽管实现油价和油气产量略有下降，但公司成功控制其对盈利的影响。展望第四季，预计中海油的盈利环比跌37%，主要由于油价下滑。星展发表报告指，中海油第三季盈利较预期高出10%，但OPEC的立场和地缘政治紧张局势仍难以预测。

此外，小米集团-W(01810)、融创中国(01918)分别获净买入6.6亿、5851万港元。而理想汽车-W(02015)遭净卖出6610万港元。