智通财经APP获悉,手机产业链午后全线拉升,截至发稿,舜宇光学(02382)涨4.06%,报70.5港元;瑞声科技(02018)涨3.13%,报37.95港元;高伟电子(01415)涨3.2%,报29港元;丘钛科技(01478)涨3.52%,报6.47港元。
消息面上,苹果据悉与腾讯、字节初步接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone。招银国际指出,全球智能手机市场在2024年经历两年止跌回升后,2025年AI应用在手机端落地将进一步驱动换机周期,预计2025年智能手机出货量将同比增长3%至12.5亿台。考虑到AI手机在光学/声学、电源、散热和折叠屏等方面创新,预计将持续推动零部件规格升级。国内供应链在全球份额提升、竞争趋缓、降本增效等因素带动下盈利能力有望持续改善。
此外,摩根士丹利发布研报称,江西省近期宣布,对个人消费者前往活动商户购买手机、平板电脑,按照产品最终成交价格的15%给予补贴,每笔补贴不超过1000元人民币。该行指出,江西省是内地第三个公布上述政策的省份,并相信其他省份或会跟随有关政策。大摩表示,对智能手机代工生产(OEM)及供应链而言,补贴政策将构成短期利好催化剂,相信小米、舜宇、瑞声、比亚迪电子及丘钛将成为主要受益者。