民商创科(01632)拟向控股股东发行5891.82万股代价股份收购民商智惠50%股权

智通财经APP讯，民商创科(01632)公布，于2018年12月31日，公司全资附属民商创科投资有限公司(买方)与控股股东MSEC Holdings Limited(卖方)订立有条件买卖协议，据此，买方将收购MSEC Investment Limited全部股本及销售贷款，代价为人民币5720万元。其将透过按发行价每股代价股份1.1港元发行约5891.82万股代价股份的方式偿付，发行价较当日收市价折让约17.29%，代价股份占扩大后股本约6.86%。

同日，MSEC HK已与民商智惠订立有条件股东贷款协议，据此，MSEC HK(作为贷款人)已同意向该公司于成交后的联营公司民商智惠(作为借款人)授出无抵押股东贷款，总额为3500万港元，年利率为8%，由各提取日期起为期24个月。

据悉，目标公司直接拥有MSEC HK的全部已发行股本。于MSEC收购事项完成后，MSEC HK直接拥有民商智惠的50%股权。民商智惠主要从事技术及电子商贸相关行业，专注于依赖其场境营销系统及供应链管理能力，为中国金融机构(包括中国若干主要银行)及其他客户提供电子商贸服务。此外，由于民商智惠可同时为客户提供电子商贸平台及供应链管理服务，其为客户的客户奖励计划提供一站式解决方案，致使民商智惠可为其客户操作该等平台而毋须求助于其他供应商或技术公司。

董事会认为，电商行业为中国正在增长的行业。鉴于以下因素：消费趋势由店舖零售购物改变为线上流动购物;零售商及品牌增加使用电子线上对线下市场推广;及整个零售价值链电子化及整合为新零售模型，故预期中国电商市场将持续增长。

经考虑民商智惠集团于营运两年后已成为具盈利能力以及中国电商行业的增长潜力后，公司相信，收购事项为该集团于继续发展其现有业务的同时，投资于在中国从事快速发展行业的公司的机会，从而分散集团的业务风险，并最大化股东的长远利益。