大摩:瑞声(02018)次季业绩符预期 持续温和复苏

摩根士丹利发表研究报告,称瑞声(02018)第二季纯利符预期,较第一季有温和复苏,收入为30亿元人民币,按年升26%,主要因动态组件及可调频射频产品(RF)带动,毛利达41.7%,较第一季高1.2个百分点,略胜预期。营运开支占收入14.3%,低于首季的15%,税务支出则较预期高,纯利7.36亿元人民币,大致符预期。目标价88元,评级“增持”。

摩根士丹利发表研究报告,称瑞声(02018)第二季纯利符预期,较第一季有温和复苏,收入为30亿元人民币,按年升26%,主要因动态组件及可调频射频产品(RF)带动,毛利达41.7%,较第一季高1.2个百分点,略胜预期。营运开支占收入14.3%,低于首季的15%,税务支出则较预期高,纯利7.36亿元人民币,大致符预期。目标价88元,评级“增持”。

该行称,上半年,公司的来自动态组件的收入升24%,触控及RF则升23%。即相等于第二季动态组件升14%,相信是因中国代工产品的升级。触控及RF产品则升79%,主因国内代工公司采用更强的产品所致。


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