本间高尔夫(06858)23日招股 香港诞生首支“高尔夫”概念股

日本高尔夫球杆制造商本间高尔夫(06858.HK)22日在香港路演，智通财经现场获悉，其招股价介乎8.46至10.98港元，拟发行1.34亿新股，其中90%为国际配售，10%为香港公开发售，集资11.34至14.71亿港元，另有15%超额配股权。本月23日起公开招股，28日截止，10月6日挂牌。每手500股，入场费约5545.32港元。

本间高尔夫上市后市值介于51.53至66.87亿港元之间。其集资所得29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于日本、韩国、中国(包括香港及澳门)本土市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。

本间高尔夫董事长、总裁兼执行董事刘建国向智通财经表示称，香港上市有助于提升公司知名度，未来的主要战略是争取更多亚洲市场份额，同时打入北美及欧洲的新市场，尤其是美国和英国将成为未来业绩增长的关键。此外，还将拓展周边产品线，如高尔夫球、服装、配件等。

本间高尔夫(HONMA)源自于日本，创立于1959年，是市场上历史最悠久、全球顶级的高尔夫专业品牌之一。多年来，本间生产的高尔夫球杆是奢侈品的代名词，与众多国际大牌齐名——世界上最昂贵的高尔夫球杆就出自于本间。

上世纪90年代，受日本房地产泡沫破裂波及，本间高尔夫陷入破产重整。2010年6月，温商刘建国出资收购了本间，成为这家日企的掌门人。

在刘建国的执掌下，本间高尔夫重新焕发生机。据智通财经了解，截至今年3月底财政年度，该公司实现销售收入16.96亿港元，其中仅高尔夫球杆就卖出14.3亿港元。以零售额计算，本间高尔夫已成为全球第七大高尔夫产品品牌、第六大高尔夫球杆品牌，同时还是全球第一大高端高尔夫球杆品牌。

近三个财年，本间高尔夫的营收复合年增长率高达19.3%，净利润复合年增长率为38.7%。其中，仅截至今年3月底财政年度，该公司就实现净利润2.7亿港元，比上年同期增长54.8%，毛利率高达59%。

值得注意的是，今年5月10日，复星国际(00656.HK)子公司出资6000万美元收购了本间7.5%的股份，折合每股代价13.07港元，这一价格较招股价高出19%—54.5%。在公司上市后，复星所持股份将计入公众持股量，禁售期6个月。