招商证券(06099)豪华基石团亮相

9月26日，智通财经获悉，招商证券(06099)计划通过本次H股IPO发行融资约13.3-14.7亿美元(占扩大后股本13.3%)，发行价格区间11.54-12.78港元，对应绿鞋前1.1-1.2倍2016年市净率。

据了解，招商证券本次发行引入11家基石投资者，投资金额约8.48亿美元，占基本发行规模的61%。

具体为，中国人民人寿保险5.18亿美元、周大福5000万美元、东海联合5000万美元、中国人寿3000万美元、中国再保险3000万美元、马化腾3000万美元、复星3000万美元、国网3000万美元、云南城投3000万美元、Legit Value (乐视)3000万美元、南方工业2000万美元

据悉，招商证券将于9月26- 30日路演及建簿，9月30日定价，10月7日上市交易。