招商证券(06099)发行8.91亿H股 拟10月7日上市

招商证券(06099)发布公告，公司发行8.912738亿新H股，95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权。发行价11.54-12.78港元(单位下同);每手200股，预期10月7日上市。

公告显示，经纪手续费及佣金收入和利息收入占招商证券收入的相当比例。2016年上半年，公司经纪及财富管理业务的分部收入及其他收益较2015年同期下跌54.2%，而投资及交易业务的分部收入及其他收益亦下跌88.1%。

公告称，公司本次基础投资者包括腾讯主席马化腾、周大福、东海联合、人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、复星国际、乐视合资子公司Legit Value等，共认购5.55亿股。

此外，招商证券全球发售所得款项净额104.75亿元(以中位数12.16元计算)，25%用于发展经纪及财富管理业务;25%用于拓展机构客户及投资;25%用于拓展海外业务;20%用于增资招商证券资产管理等。及5%用作一般营运资金。