新股公告 | 新石文化(01740)拟发行2.5亿股 预计1月16日上市

智通财经APP讯，新石文化(01740)公告，公司2019年12月30日至2020年1月8日招股，公司拟发行2.5亿股，其中香港发售股份数目2500万股，占10%，国际配售股份数目2.25亿股，占90%。发售价不高于每股发售股份0.74港元及预期不低于每股发售股份0.50港元。每手买卖单位5000股。预期股份将于2020年1月16日上午9时正在联交所开始买卖。

就全球发售而言，公司拟向国际包销商授出15%的超额配售权，可由独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)行使。

集团主要从事以下业务：授出电视剧播放权许可;以非执行制作人身份投资电视剧;及担任电视剧的发行代理。公司的客户包括电视台(包括其营运实体)、从事电视剧发行业务的公司、电视剧执行制作人及版权拥有人。自公司注册成立以来及截至最后可行日期，公司已制作超过15部涵盖多个类型的电视剧及授出相关许可。公司的电视剧在知名电视台播放，如中央电视台、天津广播电视台、山东广播电视台及安徽广播电视台以及爱奇艺、腾讯视频、风行网及PP视频等网上视频平台。公司2016、2017及2018财年母公司拥有人应占溢利分别为人民币3280.3万元、669.1万元及6448.3万元。

假设超额配售权未获行使及发售价为每股发售股份0.62港元(即建议发售价范围每股发售股份0.50港元至0.74港元的中位数)，公司自发行发售股份所得款项净额估计将约为1.15亿港元。公司拟按下列方式动用该等全球发售所得款项：

所得款项净额的86.9%将用于制作有关电视剧。该等电视剧的估计投资总额约为人民币1.77亿元，公司将透过与其他投资者达成联合投资安排或透过动用公司的内部资源为有关电视剧的余下投资金额提供资金。

所得款项净额13.1%将用于购买与电视剧有关的版权(或播放权)。于最后可行日期，集团并无任何目标电视剧。公司正在物色适合的电视剧及公司拟挑选在电视台首播录得高收视率的电视剧。