11月22日,智通财经获悉, A 股上市公司上海大众公用事业(01635)23日开始在香港招股,并截至11月28日,且于28日定价,12月5日上市。
据悉,该股将发售4.79亿新股,其中4.311亿股也就是90%为国际配售,剩下的10%,一共4790万股为公开发售,有15%超额配股权。
大众公用事业的招股价在3.35-4.25元之间,集资规模为16.04-20.36亿元。其中,以中位数3.8元计算,公司集资净额为18.2亿元。每手1000股,入场费4292.83元。
大众公用表示,该公司本次集资中,约35%将用于投资管道燃气供应业务;约30%用于投资污水处理业务;约25%用于投资其他公用事业;约10%用作一般营运资金及企业用途。
此外,该公司引入5位基础投资者,包括新奥能源(02688)、中华煤气(00003)、新华资产管理、苏创燃气(01430)主席苏阿平、中国中车(01766)。保荐人有中金、海通国际,安排行有光大证券、招银国际、中银国际、招商证券。