六大中资券商护航 上海大众公用事业(01635)明日招股:价格处于同业中等偏上

中金香港、海通国际、光大证券、招银国际、中银国际及招商证券六家中资券商保驾护航,上海大众公用事业(01635)​此番迈向香港市场的步伐显得尤其沉稳。

中金香港、海通国际、光大证券、招银国际、中银国际及招商证券六家中资券商保驾护航,上海大众公用事业(01635)此番迈向香港市场的步伐显得尤其沉稳。

11月22日傍晚,上海大众公用事业(1635)于香港召开路演发布会,其将于23日公开发售,12月5日在港交所挂牌交易。

发布会伊始,杨国平向媒体感慨道,尽管今天香港下雨导致交通有点堵,但相比上海的堵车就一动不动来说还是非常不错了,香港的交通非常值得上海学习。

智通财经获悉,上海大众公用事业共发售4.79亿H股,其中10%为香港公开发售,90%为国际配售,招股价在每股3.35-4.25港元之间,公开发售于11月23日开始11月28日结束,按发售价中位数3.8港元计算,此次上市约募集15.28亿港元。

总经理杨一清表示,此次上市募集的资金约35%将用于投资于管道燃气供应业务,包括收购管道燃气供应商的股权;约30%将用作投资于污水处理业务,包括扩充及翻新现有处理厂,以及收购潜在与混合所有制改革项目有关的新处理厂或业务;约25%将用作投资其他公用事业;余款约不超过10%,将用作公司的营运资金及其他一般企业用途。

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此外,此番在香港上市,上海大众公用事业引入了五位基石投资者,分别为新奥能源、Investstar Limited(香港中华煤气有限公司的全资子公司)、新华资产管理有限公司、Fung Yu Holdings Limited(苏创燃气控股股东)、Hungary CRE New Energy Equipment Co.Kft中车城市交通有限公司子公司,共认购1.4亿美元。

杨国平介绍称,上海大众公用事业再1991年创立,1993年在上交所主板上市,目前A股总市值约150亿人民币。而且是沪港通的标的公司(600635),现在选择来香港上市,是上海公用事业第一家来香港发行H股的公司,能直面海外投资者的要求,有利于鞭策公司未来的发展。

据智通财经了解,11月22日上海大众公用事业A股(600635)的收盘价为6.48元人民币,而其港股招股价则在3.35至4.25港元之间,A股隔港股之间存在较大落差。

杨国平直言,H股估值较低是普遍现象,若以A股的价格来定价,H股的消费者恐怕不会接受,这个招股价是公司和证券公司商量过的,充分考虑香港上市同行的股价而确定的中等偏上的水平。

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关于去年国家发改委颁布的管道业务与油气业务分离措施,杨国平指出,发改委的举措是"放开两头,管住中间","两头"即开发和销售,"中间"则是管网,而公司恰恰做的就是销售部分,这为公司提供了更多发展机会,有利于未来业务的提升。

一年寒冬又来,关于公司会否今年的天然气价格,杨国平直言,价格的问题很敏感,还没接到上头的通知,公司作为天然气供应商,只有接受政府调价的义务,没有主动改变价格的权利。

杨国平表示,公司未来的发展准则还是"做熟不做生"、立足上海发展长三角。他指出,上海目前有超过2400万人口,天然气的使用率才在8%到10%之间,而国际一线城市普遍标准是30%,公司在这方面有巨大发展空间。

他指出,目前我国对天然气的使用,以家用为主,在车用及船用领域有很大空白,公司未来会努力在长江沿线、黄浦江沿线甚至苏州河沿线努力弥补空白,以及寻求其配套设施的发展空间。

 

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