中信建投证券(06066)预期12月9日上市

中信建投证券(06066)11月29日-12月2日招股，公司发行11.3亿股，其中91.5%为国际配售,8.5%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价6.36港元-7.26港元;每手500股，预期12月9日上市。

公告显示，中信建投证券是一家领先的大型综合性券商，截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，中信建投证券净利润分别为人民币17.87亿元、人民币34.07亿元、人民币86.38亿元。而截至2015年及2016年6月30日止6个月，公司净利润为人民币42.56亿元以及人民币27.77亿元。

中信建投证券此次的基础投资者认购约7.02亿股，包括镜湖控股、中国国有企业调整基金、太平人寿保险、Daiwa securities group、中国华电、北京顺隆投资发展基金、北京祥龙资产、北京城建投资发展、北京首开资产管理及广东省铁路发展基金。

此次发售所得款项净额约70.97亿港元(以中位数计算)，当中35%将用于发展财富管理业务;20%用于投入交易及机构客户服务业务;20%用于投入投资管理业务;15%用于投入海外业务发展及10%用于一般企业用途。