中国奥园(03883)建议发行美元优先票据

中国奥园(03883)宣布，拟进行美元优先票据的国际发售。

票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy 及瑞银所进行的累计投标结果而定。

票据条款及条件仍有待釐定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以公司及其若干附属公司所持有的股份作抵押。落实票据之条款后，预期尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy 及瑞银以及公司等各方将会订立购买协议，据此，尚乘、美银美林、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy 及瑞银将为票据之初始买家。

公司称，拟将票据所得款项用于再融资集团的现有债务及一般营运资金用途。发行票据的定价及完成须视市场情况及投资者兴趣而定。

公司指，已收到新交所原则上批准票据于新交所正式名单上市及挂牌。