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智通港股早知道︱1月9日

文 / 智通财经 2017年01月09日 07:15:58

【智通聚焦】

1.【2016年中国12月外储环比下降410.8亿美元 守住3万亿美元关口】中国12月外汇储备30105.2亿美元,预期30100亿美元,前值30516亿美元。截至12月末黄金储备678.78亿美元,前值697.85亿美元。

点评:外汇局随后表示央行稳定人民币汇率是今年外储下降最主要原因,市场不应关注外汇储备单一点位。外汇储备破三万亿,人民币兑美元汇率突破7今年预计必然发生。从政府的表态来看,已经开始对以上两点“吹风”。同时,央行开始清查比特币,也是对资本流出的进一步限制动作。

2.【机构2017投资计划起底:港股配置比例大幅提升】2017年各大机构的资产配置大戏已经拉开帷幕。以“死硬派价值投资者”自居的投资经理大都申请将港股配置比例从之前的30%升至100%。“提高港股配置比例是不少机构的共识。”

点评:港股资金配置本来就不会因为港股通的开通而迅速升温,资本市场容易过度预期。但内地资金对港股的配置将会是逐步形成共识。

【智通解盘】

周五恒指收报22503.01点,涨幅0.21%,大市成交额581.42亿。量能没有放出来,成交量为581亿,而周四为621亿,缩量上行的状态显示场外增量资金的减少。

周四人民币空头被打爆,但周五空头又出现了疯狂的反扑,从最低的6.78反弹到了最高6.86。对港股而言,上周走势反弹力度很大,主要是估值修复及人民币走强的驱动。不过短期在60日均线处压力还是较大,需要时间来修复。

从盘面看,近期市场龙头腾讯(00700)表现不俗,再度上涨0.93%;智通一月十大金股部分品种表现不错。地产板块、石油板块继续上涨。濠赌股表现偏软。

周五的非农数据15.62万不及预期17.5万,但小时薪资年率上升2.9%,创下09年最大增幅,再加上其它联储官员的讲话偏鹰,导致美元再度转强。恒指观察60日均线压力位,如果突破则有望上冲22800点,否则遇阻则要小心抽22160点。操作上关注底部混改概念股。

【智通精选】

1.外媒称,特朗普和他的公司欠下150家金融机构约10亿美元的债务。此前,特朗普团队2016年5月公布的个人资产报告仅显示,他欠下16家公司大约3.15亿美元债务。

2.根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算,因预期美联储今年将升息数次,最近一周投机客连续第三周增持美元净多仓。

3.美国白宫发表报告称,中国的芯片业已经对美国的相关企业和国家安全造成威胁,半导体行业从来就不是完全市场化的行业,所以美国完全有理由对其进行干预,通过控制中国在半导体行业的收购和半导体进口,并用国家安全审查来“回应”中国的半导体收购。

4.根据行业消息人士和数据显示,伊朗出售了超过1300万桶在海上储存已久的原油,利用石油输出国组织(OPEC)减产之机夺回被西方制裁前的市场份额,并寻求新的买家。

5.中国12月外汇储备30105.2亿美元,预期30100亿美元,前值30516亿美元。截至12月末黄金储备678.78亿美元,前值697.85亿美元。央行稳定人民币汇率是今年外储下降最主要原因。

6.中日韩自由贸易协定(FTA)第十一轮谈判将从9日起在北京举行,为期三天。三方将就货贸基本方针、服贸自由化方式等核心问题进行集中讨论。从此次谈判开始,三国还将正式启动有关金融、通信、自然人移动等领域的磋商。

7.鸿海、夏普或在郑州建OLED工厂,工厂可能耗资至少1000亿日元(8.55亿美元)。所生产OLED面板将用于苹果iPhone。工厂可能建在河南郑州,因为鸿海在那里已经有iPhone组装厂。

8.前中国央行顾问李稻葵表示,2017年中国房地产市场料将温和增长,房价不太可能迅速反弹,2017年中国出口料将承压,中国汽车销售增速2017年料放缓至同比5%-6%。

9.据统计,若将运营非常成熟的四大国有AMC、已开业的32家地方AMC、筹建中的地方AMC及银行系AMC等合计统计,中国坏账银行数量已近50家。

10.上周五道指收报19963点,升64点或0.32%;标指收报2277点,升8点或0.36%;纳指收报5521点,升33点或0.6%。标指及纳指均创收市新高。但港股ADR指数稍弱。按比例计算,收报22496点,跌6点或0.03%。

【资金流向】

沪股通每日额度130亿元剩余101.1亿元,占比77.8%。

深股通每日额度130亿元剩余102.9亿元,占比79.2%。

板块方面:

上一交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、公用事业、纺织服饰、保险和通讯器材。其中地产净流入2.69亿港币,公用事业和纺织服饰流入仅1.41亿和1.35亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

碧桂园(02007)、中国人寿(02628)、瑞声科技(02018)、中国海外发展(00688)、中芯国际(00981)、中国平安(02318)、港交所(00388)、(02927)、北控水务集团(00371)和长江基建集团(01038)。

卖出最多的10支个股:

腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、工商银行(01398)、、汇丰控股(00005)、恒腾网络(00136)、蒙牛乳业(02319)、农业银行(01288)、长和(00001)、吉利汽车(00175)和万科企业(02202)。

【产业情报】

1.【新能源汽车推广应用推荐车型目录1至5批需重新核定】中机车辆技术服务中心发布关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知。通知指出,依据《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》的有关要求,2016年发布的《推荐车型目录》1至5批需重新核定;企业应按照新的技术要求,进行申报。

2.【低速电动车技术标准草案引发争议 要求将铅酸电池换成锂电池】熟知内情的业内人士称,流出的低速电动车技术标准草案,几乎就是采用乘用车标准来制定的,无论是要求将铅酸电池换成锂电池,还是要求进行碰撞测试,都超出了欧盟同级别车型的技术门槛。急于落地的标准将直接实施“一刀切”,将低速电动车送上两条路:一部分强制要求升级为纯电动汽车,达不到标准的直接淘汰。

3.【国家粮食局:从四方面推进粮食供给侧结构性改革】中国国家粮食局副局长徐鸣1月7日在全国粮食流通工作会议上表示,2017年,在推进粮食供给侧结构性改革方面,将着重抓好四方面工作。一是扎实有效推进收储制度改革;二是加快玉米“去库存”;三是切实增加有效供给;四是深化国有粮食企业改革。

4.【2017年我国城市公立医院将全部取消药品加成】国家卫生计生委主任李斌表示,今年公立医院改革将在所有城市推开,全部取消药品加成,推进新旧运行机制平稳转换。今年,我国将把挤压药价空间、调整医疗服务价格、改革医保支付方式和政府落实补偿政策联动起来。

5.【油气体制改革方案近期有望出台】油气体制改革方案目前已上报高层,正等待最后审批,近期有望出台。与此同时,由国家能源局牵头制定的《关于加快推进天然气利用的意见》已经结束征求意见,也有望于近期择机出台,该《意见》被视为油气体制改革的配套文件之一。

6.【2017新一轮投资启动:基建为主预计规模达16万亿】一些省份的2017年重大项目投资计划密集出炉,数额从千亿到万亿不等。专家表示,2017年我国固定资产投资增速预计保持在8%左右,基建将继续成为稳定投资及稳增长的主要力量,整体规模预计约为16万亿元。

7.【钾肥龙头上调报价】钾肥行业龙头出台一月新价,较前期上调30元/吨,基准产品60%晶粉到站价1950元/吨。目前港口库存约220万吨,大型贸易商未完全放货,部分品种货源仍较为紧俏。

8.【电解铝产能不降反升 两年内新增产能880万吨】自2013年发布相关去产能文件以来,电解铝的产能近两年不但没有降下去,反而新增大量产能,与“三去一降一补”明显相悖。数据显示,2015年至2016年底,多家民营电解铝企业不仅没有执行产能置换政策,还建成、在建了电解铝产能880万吨。

【公告解读】

1.舜宇光学科技(02382)出资4930万元设合伙基金,初始总规模2.9亿,主投人工智能

智通解读:公司的投资并不大,但是人工智能还是公认将会是未来的发展方向,尤其是公司在手机和汽车领域,人工智能预计将会首先用于公司相关业务。公司在业务布局很有前瞻性,仍旧值得长期关注。

2.互益集团(03344)向投融长富(00850)荣誉主席潘森增发不少于25亿股

智通解读:公司目前普通股股本只有8亿,而此次增发25亿股,且折让相对于收市价的0.96港元折让91.7%,后续的走势可以预见,注意风险。

3.宝胜国际(03813)内审期间发现不正确销售记录 CFO陈国龙被解雇

智通解读:和佳兆业之前的情况类似,公司高管涉嫌虚增业绩,金额并未公布,从公司的表态来看,解决问题的态度比较积极,但也说明公司治理有较大问题。

4.中国多金属(02133)附属斥资1.015亿收购华兴环球100%权益

智通解读:此次收购的是缅甸的铅银矿厂,在港股市场比较收到忌讳,因为矿产的资产评估容易出现问题。

5.中国铁建(01186)联合体中标102.51亿元湖南高速公路BOT项目

6.协合新能源(00182)再购近2亿元风力发电设施, 2016年权益发电量同比增长32.7%至2077.8千兆瓦时

7.天溢森美(00756)获控股股东增持182万股

8.易大宗(01733)根据受限制股份单位计划购买139.2万股公司股份

9.联邦制药(03933)预期甘精胰岛素制剂产品将于近期推出市场

10.华熙生物科技(00963)拟最多2515万欧并购Revitacare

11.保利协鑫能源(03800)将向协鑫集成供应硅片产品 估计总量每年6亿件

12.融创中国(01918)斥资15亿拿下成都市高新区新川项目

13.中国东方集团(00581)将向Oriental供应钢铁产品

14.华融投资股份(02277)订立5000万美元证券投资服务协议

15.MI能源(01555):Celestial就认沽期权项下约2.12亿股订立协议

16.佐丹奴国际(00709)授出6748万份购股权 每股行使价4.18港元

17.国盛投资(01227)拟配售最多1.6亿股股份

18.为收购虚拟现实线上线下游戏资源 华夏动漫(01566)增发1607.6万股

19.兖州煤业股份(01171):建行撤回针对公司诉讼

20.华润置地(01109)12月拿地9宗 耗资112.69亿元

21.环球医疗(02666)附属环球租赁获20.3亿元贷款

22.中广核电力(01816):核电机组上网电量增30.83%至11.56万吉瓦时

23.先达国际物流(06123):潜在股份出售事项仍在磋商

24.高雅光学(00907)大股东减持1200万股

25.企展控股(01808)拟收购一家证券经纪公司

【财报快递】

1.吉利汽车(00175)预计年度净利实现超100%的大幅增长

2.SUV产销量大增 长城汽车(02333)2017年销量总目标125万辆

点评:汽车行业2016年销售普遍较好,尤其是吉利作为2016年大牛股之一,估值也比较合理。若今年继续有新的车款推出,业绩还会有较大增幅,长期关注其新车发布情况。

3.恒大(03333)2016年销售金额同比大增85.4% 现金余额近3043亿

4.融创中国(01918)年度权益合同销售额大增139%至1039.6亿元

5.新城发展控股(01030):新城控股12月合同销售额约49.27亿元

6.雅居乐集团(03383)2016年12月预售金额为32.3亿元

7.五矿地产(00230)超额30%完成全年签约销售目标

8.世茂房地产(00813)年度销售额微增2%至681.2亿元

9.创维数码(00751)2016年12月电视机销售量同比增长6%至173.6万

10.国联证券(01456):2016年12月净利润约2978万元

11.中国粮油控股(00606)预计年度业绩将大幅扭亏为盈至14亿港元

12.包浩斯国际(00483)近3个月同店销售同比减少3%

13.康健国际医疗(03886)预计年度综合纯利大幅减少

14.顺风清洁能源(01165)预期由盈转亏 年度亏损9.23亿元

15.时间由你(01327)预期2016年度由盈转亏

16.企展控股(01808)2016年度上市金融资产投资大幅亏损9500万港元

【大行评级】

德银:新秀丽(01910)购韩国特许经营业务超预期,维持“持有”评级。

汇丰:港铁(00066)业务前景不乐观,维持“减持”评级;吉利(00175)新品牌Lynk&Co为估值关键,目标价微升至9.7元。

花旗:料全球贸易增长加快,予招商局港口(00144) “买入”评级。

中金:吉利汽车(00175)12月销量大增前景可观,维持目标价12港元。

大和:华润燃气(01193)股价已跌22%,升评级至“买入”。

【交易闹铃】

冠华国际控股(00539)开始买卖供股股份;

安科系统有限公司(08353)公布业绩。


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