中信(00267)联合凯雷拟最多161.41亿港元收购麦当劳中国

作者: 智通财经 胡坤 2017-01-09 12:38:04
中信股份(00267)发布公告,中信、中信资本和凯雷拟通过中信间接非全资附属Grand Foods Investment Holdings Limited(买方)收购麦当劳中国大陆和香港地区业务的控制权益。其中,附属以最高20.8亿美元(约合161.41亿港元)的总对价向麦当劳收购麦当劳中国100%股权。代价将以现金及发行新股方式结算。

中信股份(00267)发布公告,中信、中信资本和凯雷拟通过中信间接非全资附属Grand Foods Investment Holdings Limited(买方)收购麦当劳中国大陆和香港地区业务的控制权益。其中,附属以最高20.8亿美元(约合161.41亿港元)的总对价向麦当劳收购麦当劳中国100%股权。代价将以现金及发行新股方式结算。

完成后,麦当劳中国将由中信附属Fast Food Holdings Limited、凯雷和GAIL分别持有52%、28%和20%股权。麦当劳中国将在交割后成为中信的间接非全资附属公司。中信面对的应付收购对价将仅达到6.65亿美元(约合 51.65亿港元),这代表中信在麦当劳中国中的应占经济利益为32%。

交割后,麦当劳中国的董事会将由中信、中信资本、凯雷和麦当劳的代表组成。麦当劳的现有管理团队将在交割后继续留任麦当劳中国。

对于收购理由,中信表示,随着可支配收入的增长,中国居民在休闲和餐饮方面的消费将持续增加,而三、四线城市的市场潜力尤为巨大。因此,预计西式快餐市场仍将保持快速增长。

另外,此次交易是中信不局消费领域所跨出的切实一步,也是中信践行金融与实业较均衡发展战略的又一举措。同时,与麦当劳合作也能更好地发挥双方业务的协同效应。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源,将有助于中信业务的未来发展。

 

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