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智通港股早知道︱1月10日

文 / 智通财经 2017年01月10日 07:20:00

【智通聚焦】

【今日9:30公布12月CPI、PPI数据】CPI预期2.2%,前值2.3%;PPI预期4.6%,前值3.3%。

同时,有可能公布12月M0、M1、M2、社会融资规模及新增人民币贷款等货币数据。

点评:由于基建投资和商品价格的快速上涨,CPI和PPI数据快速上升,在预料之中。目前内地整体经济数据较佳,但持续性仍然要看需求端,需求端的增长目前并未看到明显增长,政府资产负债表的扩张局限性较强。货币数据的重要性在目前阶段更为重要,其关系着人民币汇率下行的节奏,预计收紧的趋势仍然会持续。

【智通解盘】

恒指周一报22558.69点,涨幅0.25%,大市成交额513.4亿。

一方面是市场的流动性获得了一定的缓解,资金面没有那么紧张,另一方面是A股市场正在稳步向好,周一上证综指突破了重要的压力位60日均线,显示多头正在重新主导市场,这对港股稳定起到了促进作用。接下来要重点关注周三特朗普将举行新闻发布会上将发出怎样的讯息。

市场热点比较活跃,市场主要跟随A股热点炒作。混改概念、石油天然气股、造纸板块表现给力。另外有大行预料澳门今年赌收同比增8%,维持行业正面看法。澳门博彩股再度走强,后市逢低继续关注。

从技术上看,恒指继续在60日均线处强势震荡,如果短期未能顺利突破22605点,则要小心出现回落。热点方面继续关注智通财经十大金股点评的混改概念,如军工里面的中船防务(00317)。

【智通精选】

1.美联储Rosengren(有投票权)讲话表示,渐进、但“略微更为常规的”加息是有必要的,美联储需要以比过去一年更快的速度加息。美联储预计在2017年底实现2%的通胀目标。如果经济增速继续超越潜在增速,则2017年加息三次是合理的,若美联储不加息,则将面临通胀过度的风险。

2.英国首相梅暗示英国为抑制移民将退出单一市场,令市场对“硬脱欧”但担忧升温,英镑日内震荡下挫,创去年10月29日以来新低,日最大跌幅约1.2%。

3.中金认为,特朗普近期关于贸易的表态,及对贸易相关的官员的潜在任命,使中美爆发贸易战的可能性上升。从美日贸易战的历史来看,需关注对美国可能的综合对华贸易限制,中国是否有足够的应对策略储备。

4.据外媒消息,中国正在考虑放松股指期货交易限制,措施包括将非套期保值持仓交易保证金标准从40%降至20%,以及将日开仓交易量上限提高至20手。

5.香港交易公布,去年有126家新上市公司,首次公开招股(IPO)集资额达1948亿港元(251亿美元),连续两年居全球集资中心之首。

6.民生银行称,截至目前,"泛海系"旗下的中国泛海、泛海国际、泛海股权累计持有公司总股本的5.74%。而中国泛海、泛海股权累计质押20.83亿股,占公司总股本的5.71%。

7.邓普顿基金管理1月4日减持中国民航信息网络177万股,套现2880万港币,最新持股4.82%。

8.港证监发出公告,国际商业结算(00147)股权高度集中于数目不多的股东。

9.因市场担忧美国可能增产及怀疑减产前景,周一国际油价大跌,原油期货价最终收于3周来最低水平。WTI期货价格下跌2.03美元,或3.8%,收于每桶51.96美元,为12月16日以来的最低收盘价格。布伦特原油期货价格下跌2.16美元,或3.8%,收于每桶54.94美元。

10.美股周一收盘涨跌不一,科技股攀升推动纳指再创历史新高。具体看,道指跌76.42点,或0.38%,报19887.38点;标普指数跌8.08点,或0.35%,报2268.90点;纳指涨10.76点,或0.19%,报5531.82点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.26亿元,占比88.8%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余101.61亿元,占比96.8%。

板块方面:

昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、餐饮娱乐、地产、软件服务和保险。其中银行净流入5.38亿港币,餐饮娱乐和地产分别流入5.2亿和3.09亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

建设银行(0939)、金沙中国(01928)、腾讯控股(00700)、中国石油(00857)、银河娱乐(00027)、工商银行(01398)、友邦保险(01299)、联想集团(00992)、中国平安(02318)和永利澳门(01128)。

卖出最多的10支个股:

中海油(00883)、中国神华(01088)、交通银行(03328)、香港电讯(06823)、港交所(00388)、中国电信(00728)、金利丰金融(01031)、数字王国(00547)、安踏体育(02020)和越秀地产(00123)。

【产业情报】

1.【“十三五”医改规划:推动药品流通企业兼并重组】国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划,到2017年,基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分级诊疗政策体系逐步完善,现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进,全民医疗保障制度更加高效,药品生产流通使用政策进一步健全。深化药品流通体制改革,推动药品流通企业兼并重组。促进医疗与养老融合,发展健康养老产业。鼓励社会力量兴办健康服务业,扩大健康服务相关支撑产业规模,优化健康服务业发展环境。

2.【多地厂家再度上调尿素出厂价格】山东、河南等地部分厂家再度上调尿素出厂价格,每吨上涨10至50元不等,不同型号价格涨至每吨1670元至1790元。其中,山东鲁西化工出厂报价上调20元至1690元/吨。

3.【国家版药品采购“两票制”正式落地 2018年望全国推开】今日卫计委召开2017年1月例行新闻发布会,重点解读《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》有关情况。业界专家认为,该《通知》发布也意味着国家级两票制文件正式落地。《通知》明确,公立医疗机构药品采购中要逐步实行“两票制”,鼓励其他医疗机构推行“两票制”,综合医改试点省和公立医院改革试点城市的公立医疗机构要率先执行“两票制”,鼓励其他地区推行“两票制”,争取2018年在全国推开。

4.【全国粮食流通工作会议:深化国有粮食企业改革】1月7日至8日,全国粮食流通工作会议在京召开。会议指出,2017年要深化国有粮食企业改革,建立健全现代企业制度,积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济,组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团,开展全产业链经营。

5.【2016年12月挖掘机销量大增75% 工程机械景气度望提升】据海通证券研报显示,2016年12月挖掘机销量增长75%,全年增长25%,大幅超出年中15%的预期,主要超预期点在4季度。海通证券分析师表示,看好2017年第一季度旺季,工程机械行业景气度望提升。

6.【今年钢煤去产能开场:与在产产能“拼刺刀”】据上海证券报报道,不少地方陆续开始公布2017年去产能的指标,与去年一年去“浮筹”不同,今年去产能更多是去掉在产产能。今年钢铁去产能的三大抓手是严控违规新增产能、大力淘汰落后产能、调整合规产能结构实现减量发展。煤炭十三五规划明确,化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右,核心政策之一仍是在276和330个工作日制度之间进行灵活调节。

【公告解读】

1.融创中国:26亿收购链家6.25%股权

融创中国董事会宣布,今日,融创房地产与北京链家及北京链家的经营股东订立增资协议,据此,各方同意融创房地产(或其指定关联方)将通过增资事项以人民币26亿的价格获得北京链家6.25%的股权。注:据此计算,链家估值达到416亿元。

智通解读:融创的风格以激进著称,而地产行业的整合期明显已经到来,相对来说,大型地产商更为受益,融创的扩张实际上符合目前的行业趋势。加上公司对财务报表的清理也让其业绩增长弹性更大,等待公司业绩兑现。

2.中信(00267)联合凯雷拟最多161.41亿港元收购麦当劳中国

完成后,麦当劳中国将由中信附属Fast Food Holdings Limited、凯雷和GAIL分别持有52%、28%和20%股权。麦当劳中国将在交割后成为中信的间接非全资附属公司。中信面对的应付收购对价将仅达到6.65亿美元(约合 51.65亿港元),这代表中信在麦当劳中国中的应占经济利益为32%。

智通解读:麦当劳中国的发展远不如肯德基,中信收购对业绩的改善仍然有待观察。本刊大胆猜测,中信收购麦当劳也许和汇率有关,人民币兑美元汇率的走强导致麦当劳中国在整个麦当劳体系的收益率降低,而且利润若要回转美国,也会收到外汇管制的压力,发展又不如老对手肯德基,出售或许是一种较好的策略。

3.盈德气体(02168):纽约上市公司有意收购公司

董事会各董事接获一封来自纽约空气产品上市公司Air Products and Chemicals, Inc. 的不具法律约束力意向书,其有意以现金对价透过协议安排方式收购公司。公司已向空气产品公司发出一封保密协议及信息要求清单,受限于在2017年1月9日10时正之前收到适当签署的保密协议,董事会将在董事会会议上一并考虑空气产品公司信函及进一步信息。

智通解读:公司昨日复牌后股价已经大涨,但是从收购公司APD.N的情况来说,或许盈德气体仍然被低估。APD.N本来就是世界最领先的工业气体供应商。在全国有几十家分公司,看看APD.N的股价,从最低的1.2美元到目前的146美元,市值318亿美元,百倍股的经营肯定非常有独到之处。盈德气体目前PE(TTM)只有10.7倍,市净率0.79倍,经营状况也比较稳健,目前仍然可能被市场低估。

4.寰宇国际金融(01046)1.79亿元向爱奇艺出售202部电影发展证券交易及孖展融资业务

5.易大宗(01733):受托人依据激励计划再购189.6万股

6.北京汽车(01958)联合百度合作发展智能汽车

7.大众公用(01635):国有股东减持497.3万股, 划归全国社会保障基金理事会

8.御泰中彩控股(00555)出售Multi Glory股权将于1月27日或之前完成

9.世茂房地产(00813)获30亿元贷款

10.茂业国际(00848)14亿元出售茂业通信7000万股

11.资本策略地产(00497)17亿抛售香港酒店及店铺物业资产

12.中国资源交通(00269)拟售准兴高速71%的股权偿债

13.御药堂(00932)拟5000万港元收购Star Root100%股权

【财报快递】

1.受惠于IBO业务强劲增长 伟能集团(01608)预期年度净利同比升逾40%

预期2016年度的净溢利较2015年的净溢利1.412亿港元大幅增加不少于40%。

公告称,集团的收益增加乃由于2016年IBO分部的收益与2015年相比大幅增加不少于80%。整体毛利率上升,主要受惠于IBO业务强劲增长的带动,导致有较高的毛利率。

此外,撇除一次性上市费用,净溢利预期将较截至2015年度的净溢利增加不少于70%。

点评:其SI业务符合国内减少燃煤的发展方向。IBO业务在海外的扩张更有优势,根据wind一致性预期,PE(2016)有35.2倍。简单来说,业务不错,估值不低。

2.晨鸣纸业(01812)预计年度净利逾19.5亿元 至少增长90%

3.新城发展控股(01030)附属新城控股预计年度净利增长50%以上

4.禹洲地产(01628)2016年实现销售额232.06亿元 完成上调后目标的105%

5.华能国际电力(00902)2016年境内发售电量均同比下降逾2%

6.中国金茂(00817)2016年签约销售额374.64亿元

7.北京汽车(01958):北京品牌2016年总销量同比增长35.59%

8.国瑞置业(02329)去年实现销售额约110.99亿元

9.金地商置(00535)年度合约销售总额约201.5亿元

10.景瑞控股(01862)去年合约销售额达167.85亿元

11.时代地产(01233)去年累计合同销售额达293.28亿元

12.北控医疗健康(02389)预期2016年扭亏为盈

13.陈唱国际(00693)预期年度未变现亏损金额为7800万港元

14.神冠控股(00829)预期年度纯利同比减少50%

15.财讯传媒(00205)预计年度已变现亏损及未变现收益分别约1040万港元及7710万港元

16.香港教育国际(01082)预期2016年下半年由盈转亏

17.云顶香港(00678)购买1.31亿欧元船舶配件

【大行评级】

汇丰:裕元(00551)股价短期受压,维持“持有”评级,目标价30.1元。吉利(00175)盈喜高于预期,维持“买入”评级。

瑞信:内地燃气行业需求改善,最看好润燃(01193)。

中金:对濠赌股维持审慎乐观看法,首选美高梅(02282)、银娱(00027)。

花旗:料内房销量或跌11.5%但均价具韧性,首选融创(01918)。

里昂:中石油(00857)及中石化(00386)或将重组,予“买入”评级。

【交易闹铃】

卓珈控股(08358)上市。

福建诺奇(01353)公布业绩。


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