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内险股受惠再通胀 花旗行业首选中国平安(02318)国寿(02628)

文 / 何鹏程 2017年01月12日 14:23:26

花旗发表报告表示,重申中资保险股反弹的观点,并称寿险商估值便宜(接近较低水平),相信可受惠于通货再膨胀主题。

此外,保险股息差将触底反弹,因长期债券收益率上升,同时产品保险利率回落,而寿险公司责任准备金压力将于今年下半年起放松,该行称行业首选中国平安(02318)及中国人寿(02628) 。

该行对中资保险股目标价预测延伸至2017年,调整相关股份目标价;维持对中国平安(02318)“买入”评级,目标价55港元,维持国寿(02628)“买入”资评级,并将其目标价由23港元升至27港元。

该行估计,保险股于2017年中将迎来盈利及责任准备金的转折点,因预期债券收益率维持当前水平,寿险责任准备金压力将于今年上半年见顶,并于下半年起放松。

该行同时下调中国太保(02601) 目标价由36.6港元降至33港元,维持“买入”评级;但升新华保险(01336) 目标价由36.5元升至44元,维持“买入”评级。


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