自动系统(00771)拟发行最多3.5亿港元换股债及增设法定股本

自动系统(00771)公布，于2017年1月12日收市后，公司与配售代理广发证券(香港)订立配售协议，据此， 配售代理将促使承配人按初始换股价1.20港元认购本金总额最多3.5亿港元的可换股债券。

按未经调整的换股价获悉数转换后，将发行最多约2.92亿股换股股份。配售所得款项净额约3.46亿港元，约90%用于拨付收购Grid Dynamics，倘收购事项并无落实，则该部分净额或会用于拨付公司可能进行的任何日后收购;约10%用作集团一般营运资金。

此外，公司现有法定股本为6000万港元，分为6亿股股份，其中约3.51亿股已发行。就配售而言以及为给公司未来发展提供更大灵活性，董事会建议透过增设额外4亿股股份，将公司法定股本增加至1亿港元(分为10亿股股份)。

增加法定股本须经股东在股东特别大会上通过普通决议案批准后，方可作实。