联合光伏(00686)拟发行2.5亿美元优先票据

联合光伏(00686)发布公告，于2017年1月18日，公司、附属公司担保人与初始买家已就发行于2020年到期2.5亿美元票息8.25厘的优先票据订立购买协议。

有关提呈发售及销售票据，美林国际及摩根士丹利为联席全球协调人;美林国际、摩根士丹利、野村、招商证券(香港)及中信证券国际资本市场为联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买家。

公告称，所得款项净额2.41亿美元，拟用于以偿还公司的可换股债券项下若干尚未偿还金额。

公司已就票据在新交所上市及报价获得原则上批准。