花旗发表研报表示,维持东亚银行(00023)评级“卖出”,目标价24港元,认为股本回报率低于同业,但成本收入比重则高于同业,在岸中国净差息持续大幅波动,预期美国加息周期受惠最少,因为香港市场业务比重相对较低,现价已反映其获潜在并购可能。
花旗调低东亚2016年盈测35%至31.77亿港元,预计按年跌36.2%,2017年则上调51%至58.47亿港元,因将出售卓佳收益计入至2017年度,2018年盈测降至44.43亿港元。