宏利金融-S(00945)宣布,已为其在美国公开发行的本金总额为7.5亿美元、利率4.061厘并于2032年到期的后偿票据定价。后偿票据公开发售价现定为 100%,预期所得资金可列作公司的二级法定资本。
后偿票据预期将于2017年2月24日发行,由发行日至2027年2月24日的年息为4.061厘;而由调息日至2032年2月24日的年息则相等于5年期掉期利率中间价加1.647厘。
公司拟将是本次发行票据所得的收益净额用于一般企业用途,包括用于应付未来的再融资需求。