罗欣药业(08058)拟获控股股东组成的财团提出要约以私有化 明日复牌

罗欣药业(08058)公布，于2017年3月7日，董事会收到来自联合要约人及Giant Star BVI(为其自身及代表GL Instrument)的函件，表示新百利融资拟根据收购守则，代表联合要约人对H股提出自愿有条件要约，倘落实，此举将导致退市。

要约价每股H股为现金17港元，较最后交易日所报收市价每股12.9港元溢价约31.78%。

假设悉数接纳，要约涉及H股总数约1.38亿股，要约总代价约23.43亿港元。其中，总代价的67.04%将由Giant Star HK以现金或平安贷款融资下可用的信贷融资或以上两者结合的方式提供资金;及总代价的32.96%将由Ally Bridge Flagship透过新鸿基融资函件下可用的信贷融资及来自其内部资源的现金提供资金。

于2017年3月10日，各内资股持有人(包括6名内资股股东)订立不可撤回承诺，其中包括，倘联合要约人或其代名人提出自愿有条件现金要约，则毋须向有关内资股股东提呈要约，及即使向内资股股东提呈该等要约，其亦不会接纳该等要约。

于联合公告日期，联合要约人及彼等的一致行动人士于3.48亿股内资股及3207.4万股H股中拥有权益，合共相当于股份约62.28%，占已发行内资股总额约78.10%及已发行H股总额约19.49 %。

应公司要求，H股已自2017年3月7日上午9时正起临时停牌，以待发布此公告。公司已申请自2017年3月14日上午九时正起H股复牌。

上述联合要约人，其中之一为Giant Star HK，于2017年2月13日在香港注册成立，其主营业务纯粹为要约的投资实体。Giant Star HK最终由刘振腾拥有全部股权，刘振腾亦为公司执行董事，亦是公司最终控股股东、主席兼创始人刘保起的儿子。

Ally Bridge Flagship为要约的投资实体，由Flagship Lucky Limited持有全部股权，而Flagship LuckyLimited由Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III, L.P.持有67%股权及由Ally Bridge Group Capital Partners II, L.P.持有33%股权。

Ally Bridge集团为一家全球性的医疗投资集团，由于凡先生创立及领导，Ally Bridge集团的全球医疗投资组合遍及中国、美国及欧洲并且拥有逾10亿美元的管理资产。于2015年，Ally Bridge集团发起、牵头及完成对全球领先的生命科学服务提供商WuXi Pharm Tech的33亿美元的从美国纽约证券交易所下市私有化项目。