智通港股开市掘金(05.21) | 奥运概念来袭 光伏风电再迎利好

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、国际奥委会主席巴赫19日在与东京奥组委举行的线上会议上再次强调，国际奥委会承诺东京奥运会和残奥会将如期安全举行。巴赫说，过去一年中全球众多体育比赛的安全举行证明奥运会是可以在疫情状态下成功举办的。巴赫还表示，国际奥委会将向奥运会派出医疗人员，以缓解东京奥运会医护人员不足的问题。

点评：前期因为疫情的问题，导致对今年东京奥运会能否举办还存在疑虑，此次国际奥委会主席亲自站台承诺如期举办，将打消市场顾虑，这对相关赞助商带来利好支撑，如安踏体育（02020）作为官方体育服装供应商，将为国际奥委会委员及工作人员提供包括体育服装、鞋、和配件在内的体育装备；2019年，蒙牛（02319）与可口可乐联合签署合同，成为顶级联合赞助商，合同价值30亿元。同时，蒙牛还是中国国家田径队的赞助商；阿里巴巴-SW（09988）作为国际奥委会TOP赞助商之一，据悉阿里巴巴所出的赞助费用将不低于8亿美元，折合人民币约50亿元。作为中国互联网龙头企业，为奥运会提供的，更多是云服务以及电商服务。另外，考虑疫情因素，更多的是在网上观看，因此显示屏概念的信利国际（00732）也将受益。

2、近日，北京大兴区国际氢能示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，该氢能示范区占地20万平方米，每天约有10辆测试车来此加氢。根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。按照区间成交均价粗略计算，5月以来共有16只氢能源概念股获北上资金增持超千万元。

点评：中国旭阳集团（01907）携手定州市打造华北地区氢能产业基地，又和内蒙古呼和浩特市清水河县政府签订氢能产业发展战略合作框架协议，双方将针对氢气生产储运、加氢站建设、氢能产业等领域开展全方位战略合作。

【大势研判】

昨日市场明显感觉有误杀的成分，因为美联储会议纪要提到的内容是上个月的情况，如今情况早已生变，其中提到收水言论被市场放大，不过美股后面的回收不少算是纠错。

币圈的大幅杀跌对股市而言并非坏事，因为聚集的大量资金会出现松动，只要股市表现强劲，预计会吸引资金的回流。

至于国内政策对大宗商品的再度压制，属于常规操作，因为过高的成本会侵蚀下游的利润，至于大佬提到的周期类见顶的言论确实也是推波助澜。周期品能否修复重点观察期货市场的动静。海运类属于先锋，可当情绪观察。

核心蓝筹走势近期越来越稳健，连券商股都相对坚挺，可见市场总体并不算差。

目前热点主要在汽车及锂电池资源类，另外就是碳中和光伏氢能源等。今天重点看奥运概念的发酵情况。

【热门板块解析】

2021风电、光伏建设方案出炉：保障性并网规模不低于90GW 户用补贴5亿

国家能源局近日发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，2021年拟并网的风电、光伏发电项目主要是存量项目，包括2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目和竞价光伏项目，规模约9000万千瓦。考虑到项目建设周期，为保障2022年风电、光伏发电项目如期并网，确保完成2022年可再生能源电力消纳责任权重，今年须储备2022年拟并网的项目。为促进户用光伏发电发展，今年户用光伏发电仍有补贴，财政补贴预算额度为5亿元，具体补贴强度按价格部门相关政策执行。

点评：从最新的数据来看，碳中和政策实行以来，光伏和风电、核电发展很快。国家能源局近日发布：截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%。1-4月份，全国发电设备累计平均利用1214小时，比上年同期增加107小时。其中，核电2450小时，比上年同期增加220小时；风电823小时，比上年同期增加76小时。其中光伏发电继续补贴利好协鑫新能源（00451），其它如信义光能（00968）、福莱特玻璃（06865）；风电的金风科技（02208）。

【公告点睛】

1、腾讯控股（00700）发布2021年第一季度财报。第一季度营收1353.03亿元人民币，去年同期1080.65亿元人民币，同比增长25%。第一季度净利润478亿元人民币，去年同期288.96亿元人民币，同比增长65%。非IFRS净利润331亿元人民币，去年同期为271亿元人民币，同比增长22%。

点评：分业务来看，增值服务业务收入同比增长16%，收入占比超过50%，其中，游戏收入增长17%至436亿元，社交网络收入288亿元，同比增长15%，广告业务收入218亿元，同比增长23%，金融科技及企业服务业务收入390亿元，同比增长47%。业绩相当给力，几乎所有业务都同比实现增长。后市值得期待的是新手游《地下城与勇士》及《英雄联盟手游》，此外还有在云游戏方面的布局。其它还有和A股上市公司深化合作及各类投资收益。

2、中国燃气(00384)发布公告，于2021年5月20日，该公司斥9947.04万港元回购356.7万股，每股回购价为27.60-28.05港元。

点评：公司为全国最大的城市燃气分销商之一，目前已在全国 29 个省市自治区覆 盖人口超 1.5 亿。通过收购，公司成为中国规模最大的LPG贸易商，微管网或为新增长点。注意公司近期与宝能集团达成战略合作协议，双方进一步深化在供气业务、宜居工程、增值服务、新零售、土地盘活增值等业务上的资源共享与专业合作。共同深耕国内市场，共同构建发展新格局。近期连续大手笔回购，公司于2021年5月18日斥资9963.01万港元回购362.7万股，回购价格每股27.05-27.6港元。凸显对前景的看好。

3、中国生物制药(01177)发布公告，集团开发的肿瘤治疗辅助用药“阿瑞匹坦胶囊”(商品名：善依)(获批规格为：80mg、125mg)已获中国国家药品监督管理局颁发药品注册证书。该产品按照化药新4类申报，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，是该品种第二家过评。该产品批准的适应症为：与其他止吐药物联合给药，适用于预防高度致吐性抗肿瘤化疗的初次和重复治疗过程中出现的急性和迟发性恶心和呕吐(CINV)。

点评：阿瑞匹坦凭藉其安全性高、疗效确切、给药方便的特点，已被《美国国家癌症综合网路临床应用指南》等欧美权威指南一致推荐作为预防高致吐性抗肿瘤化疗引起的恶心呕吐的一线用药和推荐用药。作为新一代预防肿瘤化疗引起恶心呕吐的药物将具有十分广阔的应用前景。另外，市场低估了公司于科兴的投资潜力，预计至4月底已售出超3亿剂疫苗，将为公司贡献不少利润。机构预测一季度业绩将超预期。

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