小摩：上调长和(00001)目标价至123.4港元评级“增持”

摩根大通发表报告表示，将长和(00001)今明两年核心净利润预测分别上调2%及1%，以反映成功组成合资企业Wind Tre后，欧洲3集团最新的净上客量、ARPU(每用户平均收入)和运营成本，以及零售业务的销售增长。

摩根大通发表报告表示，将长和(00001)今明两年核心净利润预测分别上调2%及1%，以反映成功组成合资企业Wind Tre后，欧洲3集团最新的净上客量、ARPU(每用户平均收入)和运营成本，以及零售业务的销售增长。基于集团维持约30%派息比率，该行下调集团今明两年每股股息17%及18%。

小摩将长和目标价由119港元上调至123.4港元，相当于较资产净值折让约25%的历史平均水平，评级“增持”。

智通声明：本内容为作者独立观点，不代表智通财经立场。未经允许不得转载，文中内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。更多最新最全港美股资讯，请点击下载智通财经App

小摩：上调长和(00001)目标价至123.4港元 评级“增持”