智通二期股友会“干货”满满 哪些股值得关注?

时间：3月25日下午

地址：智通财经会议室

智通财经第二期股友会如期开讲，智通财经股友“家临江”与来自深圳各区及香港的港股投资者齐聚一堂，互相交流，共同分享港股市场上的投资经验。

智通财经给股友介绍，内地资金买入港股的席位主要有两个，一个是中投信息，为沪港通的专用席位；另一个是创盈服务，为深港通的专用席位。通过席位追踪能发现内地资金买股的一些踪迹。

在本次股友会上，股友们再次提到有色金属方面，重点关注钴价走势，而钴的龙头当属洛阳钼业(03993)，该公司收购了刚果(金)铜矿和钴矿，希望年底会在财务并表后，业绩上显示效果，等到该股调整到一定程度之后，适合买入做中长线投资。

提到大宗商品及周期性股，一位曾任职中信证券、拥有接近二十年港股市场投资经验的股友谈到，所有大宗商品里面，最看好的是铀，他认为铀价有很较大的上涨潜力。首先，中国铀资源缺乏，而中国的核电项目可以说是世界上最大，因此从国家战略层面上看，铀的需求大， A股市场没有与铀相关的股，因此主要看港股市场有两家上市公司和美股，重点是在美股上。

香港上市公司即中核国际(02302)和中广核矿业(01164)，这两家公司也是国内仅有的持有中国进口铀矿牌照的企业，并没有什么优质的资产，但是一旦铀价启动还是值得期待的。去年中广核矿业涨幅亮眼，一方面国际铀矿价格上涨，另一方面与复星国际入股有关。

回顾国际上的铀矿牛市，从2000年的7美元涨到2007年涨到137美金 ，而相关铀矿股中，两只涨了上千倍！其中涨幅最大的是帕拉丁能源公司，涨了1300多倍，期间该公司将其位于纳米比亚的海恩里希铀矿股权出售予中国中核集团；另外一只则涨了1100多倍，此外还有十几家涨了100倍到400倍。他提醒道，大宗商品涨跌幅都超乎想象。

在上述这位股友看来，所有大宗商品里面，铀的基本面最好。其中一个原因就是中国、印度、俄罗斯、中东都在大规模发展核电站。

消费板块，股友们看好的是乳业，主要由于去年年底澳洲乳品库存价格涨了一倍多，但却没有传导到国内，且受辉山乳业上周五大跌的影响，整个乳业股都被拉下去，不过乳业股仍值得关注，尤其是蒙牛乳业（02319）、和现代牧业（01117）。把乳业股放自选股板块，一旦放量、股价往上升时，是可以去跟的。

在讨论中，港股老司机们还插入一点炒股经验：对于看一只股值不值得关注，港股首先看成交量，一周内日均成交额达1000万港元以上的股才值得关注，而不必考虑盘子大小。一只港股如果突然缺少了资金流动性，任何价值理论的估值都是谎言。

对于近期的港股行情，大家都认为，港股目前处于局部牛市，主要由深港通和沪港通的资金带动。而为什么深港通刚开通时，港股反应平淡，过后三个月才涨起来呢?主要是一开始内地基金的发行和配置还没准备好，各种合规手续需要时间，甚至很多基金连基金经理都没聘到，国内精通港股的人才实在太少。所以紧盯沪港通、深港通资金的动向很有必要。

针对港股宏观看法，大家认为，考虑到中国经济进入官方的L型，美联储2017、18年进入持续加息通道，中国政府可能被动加息，再加上在香港市场的是有输出国资金回国，所以应该降低期望值，对港股还是要多一份谨慎。

医药卫生板块，医药行业有牛市趋向，该行业的并购值得期待。此前两会提出，大型药企2020前，内地要有一家公司的市值要达到5000亿元，而且国企改革的时间点非常明确。那么，作为中有国企背景的国药控股(01099)和中国中药(00570)，还是值得关注的。包括山东新华制药（00719）走势也保持上升通道，其前夕日子的主动净买入资金大部分来自深港通席位创盈服务。

对于近期的热门股IGG(00799)，智通财经则认为，IGG一周以来成交量活跃，估计这只股因前期涨幅巨大会出现短暂回调，但今年还是看好的。该公司去年2016年重点打造的游戏之一《王国纪元》表现出色，这个游戏的周期最少是两年。看好该股的原因主要是通过这个游戏可以看到IGG有比较清晰的商业模式，其成长性也是看得见的。

相比之下，另一热门股美图公司(01357)却不那么被看好。去年该公司拥有人应占亏损逾62亿元，股友一致认为，美图公司的流量变现能力达不到目前股价支撑的高位。该股流通性好，市值大，短时间内受内地资金影响存在估值风险。

至于房地产板块，港股市场的内房股仍是被低估。说到此处，一位资深股友也表示深有同感，“房地产是最被低估的行业”。港股内房股上升的长期趋势已经出现，而目前的市盈率才6倍。具体到个股，从中小市值的企业中挑出了龙光地产(03380)。股友们还讨论了绿景中国地产(00095)、中国海外发展(00688)、中国海外宏洋集团(00081)、碧桂园(02007)与恒大(03333)等各自公司发展的情况以及市场趋势变化。

股友相聚甚欢，大家踊跃发言，各抒己见，现场热烈。群策群力好过单兵作战，每位股友受益匪浅，大家都期待下期智通股友会再聚。