大和发表研究报告表示,北京汽车(01958)去年盈利同比增长92%,高于该行及市场预期,主要受惠北京奔驰的表现好于预期,不过该行维持对集团增长前景负面的看法,因北京汽车及北京现代的盈利前景较弱。
大和表示,将集团2017至18年每股盈利预测大幅调高35%至37%,以反映北京奔驰去年盈利好于预期,北京奔驰去年录得净利53亿元人民币,高于该行预估的43亿元人民币,同时将12个月目标价由5.8港元,上调至6.9港元,维持“卖出”评级,认为近期中韩纷争将会对北京现代的销售带来负面影响。