白马户外媒体(00100)获韩子劲、蚂蚁集团等再提全购 每股要约价维持7.12港元

智通财经APP讯，白马户外媒体(00100)及要约人永和环球有限公司联合公布，里昂证券及中金公司将代表要约人提出自愿性有条件要约，以收购该公司全部股份(要约人或与其一致行动的人士拥有或同意收购的股份除外)。交换方式为每股要约股份现金7.12港元或每股要约股份换取1股控股公司股份。

要约股东(均为无利益关系股东)可选择现金方案或股份方案(为免生疑问，不得两者皆选)作为彼等所持全部要约股份的要约代价形式。

假设全体要约股东均选择股份方案，该公司将成为要约人的直接全资附属公司，并由城领发展及控股公司分别持有88.20%及11.80%股份，而各控股公司股份的价值将主要由要约人及该公司的价值厘定。假设所有要约股东选择现金方案，则要约的价值约为4.55亿港元。

于本联合公告日期，该公司有约5.417亿股已发行股份;及要约人拥有约4.78亿股股份，占公司已发行股本约88.20%。

控股公司股份为开曼群岛一家非上市公司(即投资控股公司)的股份。于本联合公告日期，控股公司有约6394.5万股由城领发展持有的已发行股份，相当于要约股东持有的股份总数，且无任何资产或负债(为免生疑问，并无于任何实体持有任何股份或证券);及要约人有1股由城领发展持有的已发行股份。城领发展将在要约在各方面成为或宣佈为无条件当日及要约人(或其代理)接获已正式填妥有效选择股份方案的要约接纳及就该接纳的相关所有权文件当日(以较后发生者为准)起计七个营业日内，根据要约向有效选择股份方案的各要约股东转让控股公司股份，数目相当于要约股东提呈以供接纳的股份数目。控股公司将于要约完成后按面值购回城领发展所持有控股公司尚未转让予要约股东的余下股份(如有)，以致控股公司将由有效选择股份方案的要约股东全资拥有。

公告称，要约人计划通过要约外部融资的方式为现金方案拨资。要约人已于2021年 7月2日订立信银国际融资协议的第二份修订契据，据此，信银国际已同意向要约人提供承诺总额最多约4.65亿港元的担保贷款融资，期限为自首次动用首项要约的信银国际融资协议下的定期贷款融资当日(即2020年 5月 11日)起计60个月，有关贷款金额就要约按香港银行同业拆息另加最多百分之三计息(可根据财务契诺予以调整)。

据悉，要约人由城领发展全资拥有，而城领发展则由杰发控股、Antfin、德高创新及CWG Fund分别持有40%、30%、23%及7%权益。

杰发控股由韩子劲全资拥有。

Antfin为一家于香港注册成立的投资控股公司及蚂蚁集团的间接全资附属公司。

德高创新为德高的间接全资附属公司。德高为一家于法国注册成立的公司，于巴黎泛欧交易所上市(股份代号：DEC)。德高集团为世界一流的户外广告公司且为总部位于法国的跨国公司。

CWG Fund主要从事投资控股，其普通合伙人为JT China Wealth Management Limited(由九天管理(香港)有限公司全资拥有)及其唯一有限责任合伙人为九天管理(香港)有限公司，而九天管理(香港)有限公司则由中建投资本管理(天津)有限公司(一家中国国有企业，由中国国有企业中央汇金投资有限责任公司间接全资拥有，主要从事私募股权投资)全资拥有。