智通港股开市掘金(07.06) | 重点关注光伏储能板块 28000点观察力度

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。

点评：这条新政给储能行业带来新的机遇。主要品种：北控清洁能源(01250)、 阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)、信义储电(08328)。

2、据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。

相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。

点评：6G主要是建立在5G之上，增加了其覆盖面，龙头中兴通讯(00763)是绕不开的标的。

3、根据玻璃信息网数据显示，截至2021年7月2日，全国建筑用白玻平均价格2776 元/吨，环比上周上涨0.6%，同比去年上涨83.2%;行业库存2591万重箱，环比上周增加23万重箱，与上月相比，库存累积速度有所放缓，同比去年减少2338 万重箱。

平板玻璃主力合约价格自去年4月开始持续上涨，低点至今累计涨幅达到133.25%，最高达到2945元/吨。玻璃价格在5月中旬达到历史高位后，进入了一个月的盘整期，目前价格再次出现了上涨趋势，7月1日起河北、山东、湖北多地部分厂家发布涨价通知，计划浮法白玻上涨1元~2元/重箱，玻璃价格持续高位运行。

点评：去年由于疫情的因素，导致建材用玻璃刚需延迟到今年释放，玻璃行业上半年业绩有望超预期。玻璃的应用场景除了传统的建筑材料应用外，近年来汽车玻璃、光伏玻璃应用范围逐渐扩大，行业诞生了新的增长点。相关品种：福耀玻璃(03606)、信义玻璃(00868)、洛阳玻璃(01108)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)。

【大势研判】

恒指最低点28042点，符合在28000点具备技术性反抽的思路。不过力度不算大。

市场这波走弱和互联网巨头不断受到监管有一定的关联，但本质上而言属于主力的调仓换股导致，因为经济前景不明朗加上外围环境的不友好。

调整的方向继续往高景气度的行业靠拢，最强的是海运类，这个板块个股继续在走上升通道。其次是新能源汽车，近期不断有利好刺激，今日最强是上游的锂电池这块，还有就是钴，主要品种赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)及五矿资源(01208)。

昨日提到的稀土也表现不错，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%;另外，全球新能源汽车和光伏的蓬勃发展对稀土也带来较大增量。港股主要品种中国稀土(00769)。

周期品方向主要看铝就行，中国铝业(02600)，产业链完整，公司几内亚博法项目于2020年建成投产并快速达产达标，提高了铝土矿自给率;需求端汽车轻量化及碳中和下绿色建材等都需要大量用到铝。

恒指在初步企稳后，28000点还需要观察力度，重点关注光伏板块、5G、汽车产业链、芯片的机会。

【热门板块解析】

继金属钴合约之后，7月5日在无锡不锈钢平台正式上线碳酸锂(电碳)期货合约，合约交割日在2021年10月份，最后交割日在10月20号，上市首日指导价是88元/kg。

点评：期货合约有望对行业的现货提供指导作用，成为行业内现货价格风向标，会对未来碳酸锂定价和产业发展起到重要作用。锂期货的出现有望让厂商不仅可以锁定或者对冲锂价格，做到对冲风险，同时还能对锂价格的走势在市场中进行预测，相对于国外偏向三元锂电池的CME的锂期货，中国的碳酸锂合约有望做到全球权威。主要品种赣锋锂业(01772)。

【公告点睛】

1、比亚迪股份：前6个月汽车产销量分别同比增长60.12%及55.51%

比亚迪股份(01211)发布2021年6月产销快报，汽车产量约5.12万辆，销量约5.1万辆。本年累计汽车产量约25.39万辆，同比增长60.12%;累计销量约24.67万辆，同比增长55.51%。2021年6月，新能源汽车产量约4.26万辆，销量约4.14万辆。本年累计新能源汽车产量约15.72万辆，同比增长159.07%;累计销量约15.46万辆，同比增长154.76%。此外，该公司2021年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为2.777GWh，本年累计装机总量约为12.707GWh。

点评：新能源汽车景气度持续提升，据车企公布的交付数据，蔚来6月交付数8083辆，环比增长20.4%，同比增长116.1%;小鹏汽车6月交付量6565辆，环比增长15%，同比增长617%;理想汽车6月交付7713辆， 环比增长78.4%，同比增长320.6%;零跑汽车6月交付3941台，环比增长23%，同比增长893%。比亚迪(01211)作为行业龙头数据也给力，加上比亚迪刀片电池在全球代工生产商及潜在的第三方客户中不断受到欢迎。另外，计划分拆比亚迪半导体上市也是潜在题材。

2、7月4日，据中移芯片官微推文，中国移动(00941)旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司日前举行成立仪式，正式独立运营。

点评：据天眼查信息显示，芯昇科技有限公司经营范围包括集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备销售;安防设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售等等。重点就是芯片这块，巨无霸中国移动(00941)涉及芯片无疑带来想象力。

3、富智康集团：7月5日469.2万港元回购370万股

富智康集团(02038)发布公告，于7月5日购回370万股。每股价格1.26-1.27港元。付出总额469.2万港元。

点评：富智康集团为全球多个国家和地区提供手机产品，覆盖全球主流LTE频段，另外公司还进入汽车代工领域，Stellantis NV(下称“Stellantis集团”)和鸿海精密工业股份有限公司连同其子公司富智康集团有限公司宣布签署一份不具约束力的谅解备忘录，成立合资公司Mobile Drive，双方各拥有50:50的投票权。该股自6月开始就密集回购，显示对未来前景的看好。

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