瑞信：维持龙湖集团(00960)“跑赢大市”评级 目标价54.18港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告，龙湖集团(00960)凭借强大的资产负债表，将令2021-23财年盈利有两位数增长，维持“跑赢大市”评级，目标价54.18港元。

该行表示，在交付顺利、可控的毛利率收窄及强劲资产负债表下，预计上半年业绩稳健，纯利将同比增长约15%，与早前预测一致，同时毛利率将下调1-2个百分点，净负债率基本稳定在低于50%的水平。

报告又称，公司零售组合表现继续改善，同店销售将比2019年上半年高出20%以上，加上5个新商场开业，将支持上半年租金收入同比增长约35%。此外，虽然房地产销售毛利率将放缓至约25%，预计综合毛利率为27-28%，在同业中处于高位。