御泰中彩控股(00555)向主要股东陈孝聪增发19亿新股及3.48亿港元可换股债

御泰中彩控股(00555)发布公告，4月7日，该公司与认购人Keen Start订立认购协议，将以每股0.134港元向认购人增发19亿股新股及本金总额为3.48亿港元于2022年到期年息3厘的可换股债券。

其中，认购价为每股认购股份0.134港元较收市价每股0.1160港元溢价约15.52%。

假设可换股债券按初步转换价每股股份0.145港元获悉数转换，该公司将发行合共24亿股转换股份。相当于公布日期的公司现有已发行股本约23.93%，及借配发及发行转换股份及认购股份所扩大的公司已发行股本约16.75%。

由于认购人拥有约11.88亿股股份(占公司已发行股本总数的约11.84%)并为由公司董事及主要股东陈孝聪全资拥有的公司，故认购人为该公司主要股东及为陈孝聪的联系人士，因此为公司于上市规则项下的关联人士。

公告称，股份认购事项及可换股债券认购事项所得净额约为6亿港元，拟将用于偿还公司现有贷款，其包括陈孝聪及其联系人士的股东贷款，及亦将用作公司的一般营运资金。

董事会认为，于完成及偿还现有贷款后，该公司将可增强其资本架构，并可凭借经改善的整体现金流量、资产负债及流动资金状况恢复稳健的财务状况，从而使公司能够实施其业务策略，而长远而言该集团亦得以集中精力专注于其业务发展。

此外，作为支持该公司之举，陈孝聪已同意及向公司承诺，于公司先前所发行于2017年及2019年到期的现有可换股债券(陈孝聪实益拥有的可换股债券除外)的未偿还本金总额(连同其任何应计未付利息)获悉数偿还前，结欠陈孝聪或其联系人士的一切股东贷款均无需偿还。

紧随配发及发行认购股份及按初步转换价悉数转换可换股债券时配发及发行转换股份后，陈孝聪持股增至40.44%，公众持股量为59.56%。