亿达中国(03639)首单3亿美元优先票据成功发行

亿达中国4月12日发布公告宣布，亿达中国控股有限公司(03639)在港首次成功发行3亿美元3年期优先票据，票面利率6.95%，获7.88倍认购。

本次发行中，尚乘、美银美林、中信证券国际、德意志银行及UBS作为联席全球协调人，亦连同百达利、中信建投国际、民银国际、广发证券、海通国际、新鸿基金融、中泰国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

根据公告显示，本次票据发行所得款项净额为2.89亿美元，拟用于新物业项目提供资金及营运资金。

标准普尔企业评级部董事Matthew Kong近日表示，“在岸融资渠道开始收紧，国内发债近乎停顿，相信发展商将回归离岸债券市场。2017年一季度,内资房地产企业已经在境外发行了24笔境外债”。

公开资料显示，2016年11月17日，亿达中国发出公告，中国民生投资集团旗下中民嘉业投资有限公司正式入主亿达中国。截至目前，中民嘉业共持有61.1%的股权，为亿达中国控股股东。

据智通财经了解，本次优先票据的成功发行，是中国民生投资集团入主后亿达中国首次做出的境外资本运作尝试。

亿达中国CFO马兰对智通财经表示，“亿达中国产城融合、轻重并举的商业模式在中国经济结构转型、各地方政府强调房企区域价值提升能力的新环境下得到了资本市场的普遍青睐。中国民生投资集团入主后，亿达中国未来发展前景和企业信用水平得到了进一步提升。”

马兰称，在过去两年里，亿达中国都在国内资本市场发行了公司债券并且反响良好。本次在港发行优先票据，将打通亿达中国境内外联动融资渠道，进一步整合和优化境内外优势资源。