4月12日,麦格理调高比亚迪(01211)目标价,由41.5元升至47.9元,评级维持“中性”。
麦格理称,削减比亚迪2017年盈利预测16%,以反映新能源车较高行政及推广销售成本及竞争加剧结果,但上调2018年盈测7%,估计新收购 SkyRail 会提供贡献及新能源车与手机业务盈利能力改善,最新目标价等同2017/2018年平均市盈率15倍。
麦格理预计比亚迪2017年纯利54亿人民币,2018年急升至75亿元人民币,升幅38.89%。