世纪睿科(01450)获Golden Ocean 折让71.25%提现金要约

智通财经APP讯，世纪睿科(01450)及要约人Golden Ocean Holdings Corp联合公布，于本联合公告日期，公司有10.41亿股已发行股份。假设公司已发行股本自本联合公告日期起至收购事项完成日期止并无变动，紧随收购事项完成后，要约人及其一致行动人士将于合共7.13亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约68.44%。根据收购守则规则26.1，待收购事项完成后，买方1将须就独立股东持有的所有已发行股份以现金作出强制性无条件全面要约。

假设除发行所有换股股份外，公司已发行股本自本联合公告日期至可换股债券转换日期止并无变动，于收购事项完成日期及认购事项完成日期后及紧随所有换股股份发行后，要约人及其一致行动人士将于合共9.17亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约73.62%。

待收购事项完成后，新百利(代表要约人)将遵照收购守则按每股股份0.23港元现金作出股份要约，要约价较最后交易日收市价每股0.8港元折让约71.25%。

于2021年7月30日，公司及该等认购人订立认购协议，公司有条件同意发行而该等认购人有条件同意以现金认购本金额为4700万港元的可换股债券，该等可换股债券可于可换股债券项下的换股权获悉数行使后，按初步换股价每股换股股份0.23港元转换为2.04亿股换股股份，相当于公司于本联合公告日期已发行股本约19.63%;及公司经发行换股股份扩大的已发行股本约16.41%。

于收购事项完成后，买方1将成为公司的控股股东，预期其将于公司已发行股本总额中直接拥有约31.07%权益，而要约人及其一致行动人士将于公司已发行股本总额中拥有约68.44%权益。

要约人的意向为集团将继续以大致现况经营其业务。于该等要约截止后，该等买方及/或要约人将对集团的业务营运及财务状况进行详细审阅，以为集团的长期发展制定可持续业务计划或策略。视乎上述审阅结果，该等买方及/或要约人或会探索其他业务机会，并考虑是否适合进行任何资产出售、资产收购、集资、业务重组及/或业务多元化发展，以提升公司之长期增长潜力。

尽管上文所述，于本联合公告日期，尚未物色任何投资或业务机会，该等买方及/或要约人亦无就向集团注入任何资产或业务订立任何协议、安排、谅解或进行磋商，且该等买方及/或要约人无意终止雇用集团雇员或出售或重新部署集团资产，惟于其日常业务过程中进行者除外。

据悉，要约人由买方1(Starlink Vibrant Holdings Ltd) 、 Li Xiang 全资拥有的Galaxy Forever Investments Limited及Xiao Xin全资拥有的认购人1分别持有90%、5%及5%权益。买方1由Li Jun全资拥有。

此外，认购人分别为Silver Eternity Technology Ltd、Trinity Gate Limited及Hongshan Limited，分别由Xiao Xin、Teng Rongsong及Wu Yongming全资拥有。