4月24日,花旗调高长江基建(01038)评级及目标价,评级由“沽售”越级升至“买入”,目标价由57.5元急升25.2%至72元。
花旗指,提高长建2017年纯利预测7%,2018年-2019年纯利预测也提高12%,其中计入收购澳洲DUET假设于2017年6月1日完成,英镑兑港元贬值压力下减,现价处2018年市盈率14倍及股息率4%,估值不贵,过去12个月股价累跌15%,香港公用股表现最差。
花旗对长建2017-2019年纯利预测分别为107.63亿元、113.79亿元及114.63亿元。