百丽国际(01880)获私有化要约 5月2日复牌

百丽国际(01880)发布公告,于2017年4月17日,Muse Holdings-B Inc(要约人)要求董事会向计划股东提呈建议。倘建议获批准及实施,将导致该公司被要约人私有化并撤销股份在联交所的上市地位。建议将根据公司法第86条通过协议计划实施。待计划生效后,无利害关系股东持有的计划股份将予注销以换取注销代价现金;智者创业股东持有的计划股份将予注销以换取智者创业注销代价;及将向要约人发行缴足股款的新股份。

百丽国际(01880)发布公告,于2017年4月17日,Muse Holdings-B Inc(要约人)要求董事会向计划股东提呈建议。倘建议获批准及实施,将导致该公司被要约人私有化并撤销股份在联交所的上市地位。建议将根据公司法第86条通过协议计划实施。待计划生效后,无利害关系股东持有的计划股份将予注销以换取注销代价现金;智者创业股东持有的计划股份将予注销以换取智者创业注销代价;及将向要约人发行缴足股款的新股份。

于计划生效后,根据存续协议,存续股份将转让予要约人,代价为智者创业按注销代价价格向参与管理层股东发行合共10.17亿股股份,并入账列作缴足股款。于完成计划及根据存续协议转让存续股份后,该公司将由要约人全资拥有。

根据计划,注销每股计划股份的注销代价价格现金6.30港元,较股份于最后交易日在联交所所报每股收市价5.2700港元溢价约19.54%。

于2017年4月28日,各智者创业股东以其他联合要约人及要约人为受益人发出不可撤销承诺,据此各智者创业股东不可撤销地承诺同意注销彼等在计划下持有的股份,以换取智者创业股份注销代价。

根据不可撤销承诺,倘计划在法院会议上获得批准,各智者创业股东、MCIL、星堡环球及萃富创投将投票赞成将于股东大会上提呈需予批准并落实计划的特别决议案,包括批准以注销及剔除计划股份方式削减该公司已发行股本,以及批准向要约人发行新股份。

公告称,要约人计划按以下方式拨支建议的现金需求,提取Bankof America,N.A.提供的债务融资合共280亿港元;及股权投资者集团提供合共约173.11亿港元的现金投资。

此外,该公司已向联交所申请股份由2017年5月2日上午9时正起于联交所恢复买卖。

公司称,该公司的鞋类业务遭受大幅下滑,从截至2014年2月28日止财政年度第四季度以来同店销售额取得连续13个季度负增长。基础转型对提升该公司竞争力及巩固其于中国女士鞋类市场的长远领导地位方面诚属必要。

联合要约人计划向该公司投入财务和运营资源,与该公司携手合作积极探索、尝试新的零售模式;实践一系列转型及创新举措;并在技术、物流及人才方面投放大量资源。联合要约人相信,若有关举措得以成功,或可提升该公司长远竞争力。因转型将不乏风险,这些战略在该公司获私有化、并且不受公开股票市场的短期纷扰影响的情况下,能够得以更有效的实施。

 

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