新股公告 | 海伦司(09869)于8月31日至9月3日招股 拟发行1.35亿股

智通财经APP讯，海伦司(09869)于2021年8月31日至9月3日招股，该公司拟发行1.35亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价18.82港元-20.72港元，每手500股，预期股份将于2021年9月10日开始在联交所上市。

公司是中国最大的连锁酒馆网络。2020年，按收入计，公司在中国酒馆行业中排名第一，占据1.1%的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，以酒馆数量计，公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止3个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。

借助高度标准化的运营模式，公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年3月31日，公司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家，并进一步增加至截至最后实际可行日期的528家。公司一直以“Helen’s(海伦司)”品牌经营酒馆，截至最后实际可行日期，在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数分别为66家、296家及165家，分别占截至同日酒馆总数量的12.5%、56.1%及31.3%。

财务资料显示，截至2018年度、2019年度及2020年度公司分别取得收入人民币1.15亿元(单位下同)、5.65亿元及8.18亿元，截至2020年及2021年3月31日止3个月分别取得收入6203.8万元及3.69亿元。2018年度、2019年度及2020年度公司分别取得公司拥有人应占利润973.4万元、7913.6万元及7007.2万元，截至2020年及2021年3月31日止3个月分别取得公司拥有人应占亏损1656.9万元及7633.2万元。

假设发售价为每股发售股份19.77港元，公司将收到的全球发售估计所得款项净额25.13亿港元。其中，约70.0%将被用于在未来3年开设新酒馆及实现公司的扩张计划;约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系;约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设;约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度;及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。