高盛：维持大悦城地产(00207)“中性”评级 目标价降3.5%至0.55港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持大悦城地产(00207)“中性”评级，目标价从0.57港元降3.5%至0.55港元，将2021-23年每股盈利预测下调至21%以上，主要反映较低的物业发展毛利率，基本稳定的租金毛利率。

报告中称，公司上半年核心盈利上升4.21倍至7.14亿人民币，占高盛全年盈利预测的74%。核心盈利上升主要由于整体毛利率上升，租务毛利率成功对冲物业发展毛利率下降。在物业销售渠道、租金增长或成本控制方面没有实质性改善的情况下，公司的潜在回报是该行覆盖的公司中最低。