复星医药(02196)拟15.961亿元向康桥五期美元基金出售亚能生物29.02%股权及金石医检所100%股权

智通财经APP讯，复星医药(02196)公布，2021 年 9 月 30 日，控股子公司亚能生物及其现有股东(即复星医药、亚能投资、前海志投，下同)与买方共同签订《股权转让及增资协议》;同日，该公司、控股子公司亚能生物、亚能投资与 Yaneng Bioscience 签订《股东协议》。根据约定，亚能生物现有股东拟以合计约人民币22.04亿元的对价向买方转让出售权益，Yaneng Bioscience 拟出资人民币3亿元认缴亚能生物新增注册资本约63.46万港元(以下简称“本次增资”)。

于本次转让中，该集团拟以人民币15.961亿元的对价向买方转让所持有的亚能生物 29.02%的股权以及向买方与亚能生物共同指定的主体转让所持有的金石医检所 100%的股权;亚能投资、前海志投拟分别以约人民币4.356亿元、 1.72亿元向买方转让所持有的亚能生物 7.92%、3.1325%的股权。

公告称，如本次交易完成，预计将为该集团贡献税后收益约人民币 14.0 亿元(未经审计)。本次交易所获款项拟主要用于诊断板块后续新赛道布局、产品研发、基地建设及市场投入，推动诊断板块长期可持续发展;亦能较好实现目标集团(亚能生物)股东的整体利益。

本次交易(即本次转让及本次增资，下同)对价以目标集团整体估值人民币55亿元为基础确定，该等估值约相当于目标集团 2020 年净利润的 26.6 倍(P/E 倍数)。

本次交易完成后，该集团持有亚能生物的股权比例将由 50.1084%降至19.9976%，亚能生物将由该公司的控股子公司转为联营公司;集团将不再持有金石医检所的股权。

据悉，亚能生物及其控股子公司主要从事体外诊断试剂及配套检测仪器等产品的研发、生产、销售和技术服务;依靠自主创新，现已形成实用型基因芯片诊断技术平台，其产品线覆盖 HPV、以地中海贫血症为代表的遗传疾病等领域。截至本公告日，亚能生物已获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证 50 余项。

截至本公告日，复星诊断(系复星医药全资子公司)持有金石医检所 100%股权。金石医检所主要为亚能生物产品提供配套服务，并与其一体化运营。

金石医检所是一家以提供检验服务为核心业务的第叁方医学检测服务机构, 其主要业务包括为各级医疗机构提供医学标本外送检测服务以及开展医学检验实验室共建。金石医检所具备开展细胞分子遗传专业和分子生物学专业两个专业组资质，已开展的体外诊断项目包括 HPV 基因检测、以地中海贫血症为代表的遗传疾病的监测和筛查等。

Yaneng Bioscience 系由 C-Bridge Healthcare Fund V, L.P. (以下简称“康桥五期美元基金”)为实施本次交易而设立的特殊目的公司。截至本公告日，康桥五期美元基金通过其所控制的 Yaneng Bioscience Holdings Limited 持有 Yaneng Bioscience 100%的股权。