龙光地产(03380)成功发行4.5亿美元优先票据 总订单逾17亿美元

5月17日，龙光地产(03380)发布公告披露，公司成功发行4.5亿美元2023年到期5.25%的优先票据。智通财经从龙光地产了解到，资本市场对此次发行反应热烈，总订单超过17亿美元。优先票据发行所得款项将用作集团现有债务再融资及一般企业用途。

有分析人士指出，龙光地产此次成功发行4.5亿美元优先票据，得到资本市场的肯定，充分显示出市场对龙光地产优质土地储备、领先的盈利能力及稳健的财务状况的认可。另外，上述优先票据票面利率为5.25%，利率较年初已发行的美元优先票据更低，有利于进一步降低借贷成本及优化债务结构。

据了解，国际评级机构惠誉国际及穆迪就该优先票据作出的评级分别为“BB-”及“B1”，同时表示龙光地产流动性充裕，并预期其将保持强劲销售表现及高盈利能力。

智通财经注意到，海通国际证券有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司为本次优先票据发行的联席全球协调人。尚乘资产管理有限公司、VTB Capital plc及中信银行(国际)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。