微创医疗(00853)：Microport NeuroTech 引入CICC等6名投资者 涉资1.5亿美元

智通财经APP讯，微创医疗(00853)公布，于2021年11月10日，Microport NeuroTech Limited(目标公司)、该公司全资附属公司MicroPort Scientific Investment Lt、目标附属公司保证人(MicroPort NeuroTech International、MicroPort NeuroTech Medical、微创神通医疗科技上海及上海神晶)及该等投资者订立该协议，该等投资者同意认购约203.25万股新发行A轮优先股，总代价约为3126万美元;及附属公司同意向该等投资者转让目标公司约772.04万股普通股，代价约为1.19亿美元，紧随该等交易完成后，目标公司所转让普通股将重新分类及重新指定为A轮优先股。

于该等交易完成后，目标公司投资后估值将达约17.5亿美元。

紧随该等交易完成及转换可换股债券，附属公司持股由69.8947%降至54.6387%，其他现有股东持股由30.1053%降至26.4565%，该等投资者持股18.9048%。

据悉，目标公司为一间根据开曼群岛法律正式注册成立及存续的获豁免有限公司。其主要从事神经血管疾病(包括出血性卒中、脑动脉粥样硬化及急性缺血性卒中)的治疗及通路类医疗器械的研发、制造及商业化。

公告称，本次增资及引入新投资者将为目标集团带来进一步加强其产品研发和市场开拓所需的资金，从而有助于目标集团更好地提升其市场竞争力、拓宽市场资源，并促进快速发展。同时，本次增资及引入新投资者亦有利于进一步提升集团的品牌影响力及市场价值。

投资者A为一间于开曼群岛成立的获豁免有限责任公司，并为CICC Healthcare Investment Fund, L.P.控制的特殊目的公司。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.的普通合伙人为中国国际金融股份有限公司(中金公司)的间接附属公司CICC Healthcare Investment Management Limited。中金公司H股在联交所(股份代号：3908)上市，而A股在上海证券交易所(股份代号：601995)上市。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.专注于主要产业(如新医疗技术、新医疗保健模式及创新药物)的股权投资机会。

投资者B为一间于英属处女群岛注册成立的公司，并由Helix Capital ZHEYI Limited管理及控制，而 Helix Capital ZHEYI Limited由Gu Zheyi全资拥有。Helix Harbor Fund I L.P.(一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限合伙并由HHF Group Limited(HHF Capital)管理)持有投资者B 60%的参与股份且为持有投资者B 30%或以上股权的唯一股东，其投资策略包括投资医疗科技、生命科学及消费者医疗保健领域的结构性机会、整合及创新。HHF Capital 为一间领先的专注于中国医疗保健行业成长型及并购型投资的私募股权基金管理公司。

投资者C为于一间英属处女群岛成立的合伙企业，致力于投资医疗保健产业领域。其普通合伙人为 BVF (BVI) Holding Limited，该公司由Wenbo Xu全资拥有。

投资者D主要从事于医疗领域进行股权投资。并无于投资者D持有30%或以上股权的最终实益拥有人。Hu Yibin持有投资者D100%的投票权。

投资者E由Gao Bin全资拥有。

投资者F致力于投资医疗保健产业领域。投资者F 由四名股东出资组建，其中Laixi Wang持有51.06%的权益及为于投资者F持有30%或以上权益的唯一股东。投资者F由Xinkun Zhu进行管理。