新股公告 | 德商产投服务(02270)今起招股 拟发行1.5亿股于12月17日上市

智通财经APP讯，德商产投服务(02270)于2021年11月30日-2021年12月7日招股，公司拟发行1.5亿股，国际发售占90%，香港发售占10%，另有15%超额配股权。每股1.1-1.46港元，每手2000股，预期股份将于2021年12月17日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

据悉，该公司一家物业管理服务和商业运营一体化服务提供商，致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。商业运营服务包括向开发商及租户提供市场调研服务、招商服务及街区管理服务。

于2021年5月31日，公司在管建筑面积约为420万平方米，其中在管住宅物业总建筑面积约190万平方米，占公司在管建筑面积的44.7%，在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米，占公司在管建筑面积的55.3%。公司在管建筑面积由截至2018年12月31日的约50万平方米增加至截至2020年12月31日的约380万平方米，年复合增长率约为175.7%。公司的合约建筑面积由截至2018年12月31日的约130万平方米增加至截至2020年12月31日的680万平方米，年复合增长率约为128.7%。

于2018财年、2019财年、2020财年及2021年五个月，分别取得收益人民币6400万元、人民币6910万元、人民币1.28亿元及人民币8920万元，2018年至 2020年的年复合增长率约41.4%。于同期，纯利分别为人民币3140万元、3100万元、4290万元及1000万元，2018年至2020年的年复合增长率约16.9%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份1.28港元，全球发售净筹约1.512亿港元。约60%将用于进行战略性投资及收购，以扩大物业管理和商业运营业务。约20%将用于投资信息技术系统及支撑技术系统的人力资源。约10%将用于招募及培养人才。约10%将用作营运资金及一般公司用途。