大发地产(06111)：现有票据的交换要约已开始

智通财经APP讯，大发地产(06111)公布，有关于2021年1月19日及2021年6月10日，该公司发行本金总额为2.8亿美元的现有票据，按年利率9.95厘计息，并须于2021年7月19日及2022年1月18日支付。现有票据于香港联合交易所有限公司(联交所)上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2286017640及228601764。截至本公告日期，现有票据项下的未偿还本金额为1.85亿美元。

于本公告日期，该公司根据交换要约及同意徵求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少1.66亿美元或90%(最低接纳金额)开始要约交换。在进行交换要约的同时，该公司亦徵求持有人同意建议豁免及修订。

该公司正努力寻求充足现金流量以满足其财务承诺，包括通过延长现有信贷融通、机会融资及节约开支。作为该等努力的部分，该公司进行交换要约及同意徵求，以延长债务的到期日、强化资产负债表及改善现金流管理。

由于交换要约及同意徵求的时间表令该公司无法满足现有票据契约项下的若干时间要求，故该公司亦寻求豁免遵守该等与交换要约及同意徵求有关的规定。该公司向现有票据的合资格持有人提供机会以现有票据交换新票据，而新票据有经延长的到期日及有关条款可使该公司改善整体财务状况并提供稳定性。

现有票据的交换要约及同意徵求已于2022年1月6日开始并将于2022年1月12日下午四时正(伦敦时间)截止(届满期限)。

所收到有效交回并由该公司全权酌情决定其是否根据交换要约及同意徵求予以接纳交换的现有票据的最低本金总额(即现有票据未偿还本金额的1.66亿美元或90%)。倘最终接纳率低于90%，交换要约及同意徵求将自动失效。