全球光伏龙头晶科能源(688223.SH)即将登陆科创板 拟首次公开发行20亿股

智通财经APP讯，晶科能源(688223.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行20亿股，占发行后总股本的比例为20%。本次发行初始战略配售发行数量为6亿股，占初始发行数量的30%。本次发行可以采用超额配售权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。申购日期为2022年1月17日。

其中，该公司高级管理人员、核心员工拟通过资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，预计认购数量合计不超过本次公开发行数量的10%，即2亿股;同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过8.42亿元。保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次公开发行的战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的2%，即初始跟投数量为4000万股。

据悉，该公司是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品。该公司拥有“硅料加工—硅片—电池片—组件”垂直一体化产能，其从上游采购硅料后，需要依次组织生产硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件并最终主要对外销售组件。

该公司成立于2006年，是国内较早规模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业。自成立以来，公司紧密围绕国家新能源战略规划，凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局，在全球范围内建立了良好的市场地位，光伏组件产销规模稳居世界前列，组件出货量于2020年末累计超过70GW，在2016-2019年期间连续4年全球光伏组件出货量第一名。

招股书披露，晶科能源控股为该公司控股股东晶科能源投资的控股股东，于2010年在美国纽约证券交易所上市，股票代码为JKS。

公告显示，该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为2.74亿元、13.81亿元及10.42亿元。该公司预计2021年营业收入为360亿至385亿元;预计实现归属于母公司股东的净利润8.3亿至8.7亿元;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3.5亿至3.8亿元。

本次募集资金扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：40亿元用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目，5亿元用于海宁研发中心建设项目，15亿元用于补充流动资金，合计60亿元。